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Conseiller en gestion de patrimoine H / F

TALEXIM

Île-de-France

Sur place

EUR 40 000 - 60 000

Plein temps

Il y a 13 jours

Résumé du poste

Une société de conseil recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour développer un portefeuille clients et conseiller sur des solutions adaptées. Le poste est situé à Bourg en Bresse et offre une structure de travail et un accompagnement pour réussir. Rémunération attractive avec un statut indépendant.

Prestations

Portefeuille clients fourni
Formations adaptées
Accompagnement administratif

Qualifications

  • Expérience en gestion de patrimoine ou secteur similaire appréciée.
  • Capacité à développer un portefeuille clients.
  • Compétences en communication et relations interpersonnelles.

Responsabilités

  • Développer un portefeuille clients par des actions ciblées.
  • Réalisations d'audits patrimoniaux pour les clients.
  • Conseiller sur les projets de gestion de patrimoine.
Description du poste

#jobtalexim #gestiondepatrimoine #CDI #ainTALEXIM, c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire ! La team #paysdesavoie recherche un Conseiller en gestion de patrimoine H / F pour rejoindre l’aventure de son client : Rejoindre un acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine Bénéficier d’un cadre de travail structuré et d’outils performants. Poste situé à Bourg en Bresse.

Missions
  • Développer votre portefeuille clients en menant des actions ciblées (prospection terrain, phoning, participation à des événements, réseaux de prescripteurs…)
  • Rencontrer vos clients en portefeuille afin de réaliser un audit patrimonial
  • Conseiller et accompagner les clients dans leurs projets en proposant des solutions adaptées à leurs besoins

Vous bénéficiez d’un support pour développer votre activité :

  • Un portefeuille composé d’une centaine de contacts
  • Un accompagnement en local et des formations adaptées : 5 semaines au démarrage puis tout au long de votre parcours
  • Un accompagnement pour la gestion administrative (comptabilité, hotline juridique, soutien marketing…)
  • Un support dans l'organisation de vos évènements
  • Des réunions mensuelles pour partager les bonnes pratiques et consolider l'esprit d'équipe

Statut indépendant
Rémunération attractive (variable déplafonné)

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