Conseiller en gestion de patrimoine H / F

TALEXIM; Île-de-France; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour développer un portefeuille clients et conseiller sur des solutions adaptées. Le poste est situé à Bourg en Bresse et offre une structure de travail et un accompagnement pour réussir. Rémunération attractive avec un statut indépendant.

Prestations

Portefeuille clients fourni

Formations adaptées

Accompagnement administratif

Qualifications

• Expérience en gestion de patrimoine ou secteur similaire appréciée.
• Capacité à développer un portefeuille clients.
• Compétences en communication et relations interpersonnelles.

Responsabilités

• Développer un portefeuille clients par des actions ciblées.
• Réalisations d'audits patrimoniaux pour les clients.
• Conseiller sur les projets de gestion de patrimoine.

Description du poste

#jobtalexim #gestiondepatrimoine #CDI #ainTALEXIM, c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire ! La team #paysdesavoie recherche un Conseiller en gestion de patrimoine H / F pour rejoindre l’aventure de son client : Rejoindre un acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine Bénéficier d’un cadre de travail structuré et d’outils performants. Poste situé à Bourg en Bresse.

Missions

• Développer votre portefeuille clients en menant des actions ciblées (prospection terrain, phoning, participation à des événements, réseaux de prescripteurs…)
• Rencontrer vos clients en portefeuille afin de réaliser un audit patrimonial
• Conseiller et accompagner les clients dans leurs projets en proposant des solutions adaptées à leurs besoins

Vous bénéficiez d’un support pour développer votre activité :

• Un portefeuille composé d’une centaine de contacts
• Un accompagnement en local et des formations adaptées : 5 semaines au démarrage puis tout au long de votre parcours
• Un accompagnement pour la gestion administrative (comptabilité, hotline juridique, soutien marketing…)
• Un support dans l'organisation de vos évènements
• Des réunions mensuelles pour partager les bonnes pratiques et consolider l'esprit d'équipe

Statut indépendant
Rémunération attractive (variable déplafonné)