Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Bizzeo; Dole; Hybride; EUR 40 000 - 49 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Tablette CRM

Protection sociale complète

Rémunération déplafonnée

Résumé du poste

Gan Patrimoine recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (H/F) pour accompagner des clients privés et professionnels dans l’optimisation de leur patrimoine, avec une approche conseil civil, juridique et fiscal.

Vous travaillez majoritairement au domicile des clients, en visioconférence ou au bureau régional, en autonomie avec un accompagnement terrain et une rémunération déplafonnée. Formation et outils performants soutiennent votre développement.

Qualifications

• Accompagner et conseiller les clients dans le cadre de la gestion patrimoniale.
• Réaliser des audits patrimoniaux et présenter des préconisations.
• Développer le portefeuille clients et renforcer le réseau local.

Responsabilités

• Accompagner vos clients dans la réalisation de leurs projets et l’optimisation de leur patrimoine.
• Développer votre activité via votre réseau et celui de Gan Patrimoine.
• Organiser des événements patrimoniaux et développer votre notoriété locale.

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F) – Gan Patrimoine

Gan Patrimoine, c’est 110 ans d’expertise, 124 000 clients, 400 mandataires indépendants, 27 agences commerciales et une offre de Gestion Privée déployée depuis 2026.

Un objectif clair : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients, avec une offre premium pensée pour chacun.

Parce que ne pas préparer son épargne, c’est parfois renoncer sans le savoir à des choix essentiels :

• Une retraite sereine
• Les études de ses enfants
• Des projets de vie et la liberté de faire face aux imprévus

Chez Gan Patrimoine, nous accompagnons les particuliers comme les professionnels à chaque étape de leur vie.

Épargne, retraite, prévoyance, immobilier. Plus que des produits, ce sont des solutions qui permettent à nos clients de protéger ce qui compte vraiment et de construire sereinement leur avenir.

Pour accompagner notre développement et répondre aux besoins de nos clients, nous recherchons de nouveaux Conseillers en Gestion de Patrimoine prêts à s'investir dans cette mission à nos côtés.

Votre rôle dans cette histoire

Votre job, concrètement

Où travaillez-vous ?

Principalement au domicile de vos clients, parfois en visio, depuis chez vous, ou au bureau de l’inspection.

Mission 1 : accompagner et conseiller vos clients

Vous accompagnez vos clients dans la réalisation de leurs projets et l’optimisation de leur patrimoine.

Concrètement, vous :

• Apportez un conseil de qualité dans les domaines civil, juridique et fiscal
• Réalisez des audits patrimoniaux
• Présentez des préconisations et des solutions adaptées
• Assurez un suivi régulier des investissements et des opportunités

Mission 2 : développer votre portefeuille clients

Vous développez votre activité en vous appuyant sur votre réseau et celui de Gan Patrimoine.

Concrètement, vous :

• Pratiquez la recommandation : 3 contacts par rendez-vous client sont préconisés
• Développez des partenariats selon vos appétences, idéalement 2 prescripteurs la première année
• Organisez des événements patrimoniaux réguliers tout au long de l’année
• Développez votre notoriété locale et celle de Gan Patrimoine sur votre secteur géographique

Au démarrage, ceux qui réussissent le mieux réalisent en moyenne :

12 rendez-vous par semaine

7 affaires par mois

2 nouveaux clients par mois

Ce qui leur permet d’atteindre au moins 1,7 M€ de chiffre d’affaires par an.

Une semaine type peut ressembler à :

• 6 demi-journées de rendez-vous clients
• 2 demi-journées dédiées au développement commercial et au réseau
• 2 demi-journées consacrées à l’analyse patrimoniale, la préparation et le suivi des dossiers

Des moyens concrets pour réussir :

• Une formation d’excellence : 5 semaines pilotées par Philippe et 3 formateurs diplômés issus du terrain
• Des outils performants : tablette, CRM, services supports dédiés
• Un accompagnement terrain continu par votre inspecteur ou inspecteur adjoint
• Une indépendance sécurisée : protection sociale complète (sécurité sociale, mutuelle, prévoyance, retraite supplémentaire)
• Une rémunération déplafonnée

À titre indicatif :

• 40 à 49 K€ bruts annuels pour 1,7 M€ de CA
• 50 à 67 K€ bruts annuels pour 2 M€ de CA
• 80 à 110 K€ bruts annuels pour 3 M€ de CA

Et beaucoup plus… vous êtes acteur de votre rémunération

Un démarrage sécurisé:

Nous vous offrons un accompagnement financier pendant 18 mois, avec 2 400 € bruts de commission mensuelle sur les 6 premiers mois, hors commissions d’acquisition et primes.

Une équipe, un collectif

Vous êtes indépendant(e), et jamais seul(e).

Et demain ?

Différentes opportunités peuvent s’offrir à vous :

• Obtenir une certification en gestion de patrimoine pour reconnaître votre expertise patrimoniale (CGPC)
• Être reconnu(e) comme CGPE (Expert) et bénéficier d’un parcours de formation spécifique
• Accéder à des fonctions managériales, souvent d’abord comme inspecteur adjoint puis éventuellement inspecteur

Vous pouvez postuler si…

• Le commerce fait partie de votre ADN, vous avez le contact facile et créez du lien partout où vous passez
• Le conseil est votre moyen, la signature est votre finalité
• Vous aimez rencontrer, écouter, convaincre
• Vous avez (ou développez) un réseau local : partenaires, prescripteurs, recommandations

Une connaissance en gestion de patrimoine est un plus, mais la motivation et l’ambition priment :

48 % des conseillers recrutés en 2025 ne maîtrisaient pas les quatre domaines métier : épargne, retraite, prévoyance et immobilier. Si vous avez l’état d’esprit, nous vous apprendrons le reste.

Le process de recrutement

1. Échange téléphonique (15 à 20 min) avec Gwendoline

Vous échangez sur vos projets, nos attentes respectives, ainsi que sur les spécificités du poste et du statut.

2. Entretien visio d’une heure avec Gwendoline

Approfondissement de votre parcours, de vos motivations et de votre projet professionnel.

3. Rencontre avec l’Inspecteur commercial

Échanges sur le terrain, le secteur, l’accompagnement et les attentes du poste.

4. Entretien final avec le manager commercial

Présentation de votre plan de lancement.

Process transparent et réactif, sur environ 6 semaines.

Gan Patrimoine est engagé pour l’égalité des chances : toutes les candidatures sont étudiées à compétences égales.