Conseiller en gestion de patrimoine H / F

PostU're; Dijon; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en gestion de patrimoine recherche des Conseillers(ères) en Gestion de Patrimoine indépendants en France. Vous aurez l'occasion d'accompagner des clients dans la protection et la transmission de leur patrimoine, en construisant des stratégies personnalisées. Les candidats motivés et empathiques, avec un BAC+2 ou un BAC avec expérience, sont les bienvenus. Formation et accompagnement garantis.

Prestations

Formation complète au métier

Accompagnement personnalisé

Zéro pression inutile dans l'évolution

Poste flexible en reconversion

Qualifications

• Motivation et énergie sont essentielles.
• Pas de spécialisation requise, formation interne fournie.
• Expérience en conseil, vente, banque appréciée.

Responsabilités

• Analyser la situation des clients et leurs objectifs.
• Élaborer des stratégies adaptées.
• Construire et proposer des solutions patrimoniales.
• Accompagner durablement les clients avec empathie.
• Développer votre portefeuille à travers le réseau et la prospection.

Connaissances

Écoute active

Pédagogie

Empathie authentique

Capacité à simplifier

Organisation

Rigueur

Aisance relationnelle

Formation

BAC+2 souhaité

BAC accepté avec expérience

Description du poste

Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant (France entière)

Envie d’entreprendre avec liberté, sens et une ambition bien assumée ?

Nous recherchons des Conseillers(ères) en Gestion de Patrimoine indépendants partout en France. Pas besoin d’un CV encyclopédique : venez avec votre motivation, votre énergie, vos tripes et votre cœur. Le reste, on vous le transmet.

Votre mission

Accompagner Particuliers Et Dirigeants Pour

• Protéger, développer et transmettre leur patrimoine
• Optimiser leur fiscalité (sans baguette magique… mais presque)
• Sécuriser leurs proches, préparer leur retraite
• Construire des stratégies patrimoniales solides, personnalisées et évolutives
• Côté dirigeants : optimiser la rémunération, gérer transmissions et acquisitions, structurer ou lever des fonds

Bref : devenir l’architecte patrimonial que l’on appelle pour être conseillé intelligemment et sereinement.

Vos responsabilités

• Analyser la situation des clients, leurs objectifs, leurs risques
• Élaborer des stratégies adaptées (protection, investissement, fiscalité, transmission)
• Construire et proposer des solutions : placements, assurances, immobilier, optimisation fiscale
• Accompagner durablement les clients avec transparence, pédagogie et empathie
• Soutenir les dirigeants : optimisation du résultat, stratégies financières, projets de croissance
• Développer votre portefeuille : réseau, prospection humaine, actions ciblées
• Monter en compétences grâce à une formation complète et une veille continue

Profil recherché

Ici, on cherche avant tout des personnes vraies, motivées et prêtes à apprendre.

Mais soyons honnêtes : certains atouts aident.

Compétences clés

• Écoute active, pédagogie et empathie authentique
• Capacité à simplifier des sujets complexes
• Organisation, autonomie, régularité
• Rigueur, é, transparence
• Aisance relationnelle et fibre entrepreneuriale

Expérience (un plus, pas une obligation)

Les profils issus du conseil, de la vente, de la banque, de l’assurance, de l’immobilier, de la finance, de la gestion, de l’entrepreneuriat, du coaching ou de la formation réussissent souvent très bien. Les reconversions motivées sont les bienvenues.

Niveau d’études

• BAC+2 souhaité
• BAC accepté avec expérience ou dynamisme entrepreneurial marqué
• Pas de spécialisation requise : votre formation interne fera le reste

Un parcours pensé pour votre réussite

• Formation complète au métier
• Accompagnement humain et personnalisé
• Montée en compétences progressive
• Zéro pression inutile, zéro compétition toxique : juste une vraie évolution professionnelle

Vous avez l’envie ? On a le cadre pour la transformer en réussite.

Prêt(e) à construire du patrimoine… et votre avenir ?

Le process de recrutement

• Un premier échange avec une conseillère : pour voir si l’envie est là
• Un deuxième rendez‑vous (2h) : on creuse, on clarifie, on parle vrai
• Une journée d’intégration & immersion : vous vivez le métier de l’intérieur
• Une journée de projection : plan de développement, perspectives, organisation

Qui recherchons‑nous ?

Des Personnes

• Empathiques (vraiment, pas juste écrit sur LinkedIn)
• Honnêtes, transparentes et engagées
• Curieuses, motivées, prêtes à accompagner avec humanité
• Désireuses de satisfaire et sécuriser leurs clients
• Et surtout… envie d’entreprendre, à temps plein, en reconversion ou même en activité partielle

Que vous soyez débutant, en quête de sens, ou déjà dans le conseil : vous êtes bienvenu(e).

Pourquoi rejoindre l’aventure ?

Présentation De La Structure

Mon histoire
Je suis née de l’envie de remettre l’humain au centre des décisions professionnelles. Après des années à accompagner les carrières des autres, j’ai eu envie de créer une structure à mon image : libre, engagée, lucide et profondément humaine. Ce projet, je l’ai construit avec passion, en mêlant recrutement sur‑mètre, formation, et accompagnement au changement, avec un ingrédient secret : le sens. Le vrai. Celui qui éclaire les choix et aligne les trajectoires.

Mes valeurs

• Écoute active, parce qu’un besoin mal compris est un recrutement raté.
• Respect de l’unicité, parce qu’on ne fait pas entrer des profils dans des cases.
• Exigence bienveillante, parce que viser l’excellence n’empêche pas la chaleur humaine.
• Transparence, parce que c’est la base d’une relation saine et durable.
• Et une petite touche d’humour pour ne pas se prendre trop au sérieux… tout en travaillant très sérieusement.

Mes ambitions

• Offrir aux entreprises des recrutements efficaces, durables et éthiques.
• Aider les professionnels à se repositionner avec clarté et confiance.
• Former avec passion, pour transmettre des clés concrètes et puissantes.
• L’ambition est simple : remettre du sens dans les parcours et les pratiques RH.

Ce que j’apporte de plus

• ✅ Une vision à 360° du parcours professionnel : orientation, recrutement, formation, évolution
• ✅ Une approche qualitative, impliquée, où chaque client compte
• ✅ Un réseau solide et engagé
• ✅ Une capacité à lire entre les lignes, à capter ce qui se joue derrière les mots
• ✅ Et surtout : un accompagnement sur‑mesure, sincère et impactant