Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

FAB Group; Dijon; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de conseil en gestion patrimoniale à Dijon recherche un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine. Le candidat idéal aura au moins 2 ans d'expérience et formé en finance, chargé d'apporter des solutions personnalisées à une clientèle variée. Ce poste en CDI propose une formation continue et offre plusieurs avantages, notamment une mutuelle groupe et des tickets restaurant.

Prestations

Mutuelle groupe

Tickets restaurant

Plan d'Épargne Interentreprises (PEI)

Qualifications

• Expérience minimum de 2 ans en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine.
• Connaissances solides en gestion d'actifs et réglementation financière.
• Esprit d'équipe, autonomie et rigueur.

Responsabilités

• Réaliser des rendez-vous clients et prospects.
• Évaluer la situation patrimoniale des clients.
• Développer le portefeuille client et prospecter.

Connaissances

Compétences relationnelles

Analyse des besoins clients

Gestion de patrimoine

Formation

Bac +3 à Bac +5 en commerce ou finance

Description du poste

Les missions du poste

FAB Talents recrute pour un cabinet de conseil en gestion patrimoniale basé à Montpellier.

Poste : Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine - CDI

Localisation : Dijon (21)

Expérience : à partir de 2 ans minimum

Statut : Salarié

Rémunération : selon profil

Avantages : Mutuelle groupe, tickets restaurant, Plan d'Épargne Interentreprises (PEI), formation par les équipes du siège

À propos du cabinet

Notre client est un cabinet de conseil en gestion patrimoniale haut de gamme, reconnu pour son expertise auprès d'une clientèle française résidente et non‑résidente. Le cabinet accompagne ses clients dans l'optimisation et la valorisation de leur patrimoine, en proposant des solutions sur mesure en placements financiers, immobilier, épargne retraite et transmission patrimoniale.

La dimension internationale du cabinet et la variété de la clientèle en font un environnement stimulant, où l'expertise, le conseil sur mesure et la relation client sont au coeur des activités.

Raison d'être du poste

Dans le cadre du développement de son portefeuille clients à Montpellier, le cabinet recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine.

Vous aurez pour mission principale de conquérir, fidéliser et développer votre portefeuille clients, en apportant des solutions patrimoniales personnalisées et conformes à la réglementation bancaire, financière et assurantielle.

Missions principales

• Réaliser des rendez‑vous clients et prospects, à distance ou en présentiel.
• Évaluer la situation patrimoniale, financière et sociale des clients pour proposer des solutions adaptées.
• Conseiller sur des produits variés : assurance‑vie, comptes‑titres, PEA, SCPI, immobilier et placements financiers complémentaires.
• Assurer un suivi régulier et personnalisé des clients, en ajustant les stratégies selon les événements de leur vie personnelle ou professionnelle.
• Développer le portefeuille client et prospecter de manière active.
• Collaborer avec le réseau de partenaires (experts‑comptables, avocats) pour sécuriser et optimiser les solutions proposées.
• Participer aux événements clients, webinaires et salons pour renforcer la relation commerciale.
• Assurer la veille réglementaire et technique pour garantir la conformité des conseils prodigués.
• Utiliser les outils et ERP du cabinet pour sécuriser les informations clients et suivre l'activité commerciale.

Le profil recherché

Profil recherché

• Formation Bac +3 à Bac +5 en commerce, finance, assurances, gestion de patrimoine ou immobilier d'investissement, ou expérience équivalente.
• Expérience minimum de 2 ans en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, idéalement dans un environnement bancaire ou financier.
• Connaissances solides en gestion de patrimoine, gestion d'actifs, immobilier d'investissement et réglementation financière.
• Compétences relationnelles et commerciales fortes, avec capacité à analyser les besoins clients et adapter les solutions proposées.
• Esprit d'équipe, autonomie et rigueur dans le suivi des dossiers clients.

Ce que le cabinet offre

• CDI avec formation continue assurée par le siège.
• Poste stimulant, orienté conseil et relation client sur mesure.
• Perspectives d'évolution dans un cabinet en fort développement et expansion.
• Avantages : mutuelle groupe, tickets restaurant, Plan d'Épargne Interentreprises (PEI).

Mais aussi...

Mutuelle + Tickets restaurants + variable