Conseiller en gestion de patrimoine (H / F)

MAIF; Créteil; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour analyser la situation des prospects et sociétaires, proposer des produits financiers adaptés, et fidéliser leur clientèle. Le candidat idéal possède un Bac+5 en gestion de patrimoine et une expérience dans la commercialisation de produits financiers. Ce poste est basé en Île-de-France et implique un esprit commercial et des compétences relationnelles extraordinaires.

Qualifications

• Expérience significative dans la commercialisation de produits financiers.
• Maîtrise des leviers fiscaux liés à la vente de biens immobiliers.

Responsabilités

• Analyser la situation patrimoniale globale des prospects et sociétaires.
• Participer à la mise en œuvre du plan d'actions commerciales.
• Fidéliser les sociétaires avec capacité contributive importante.
• Animer le réseau de prescripteurs.

Connaissances

Capacité d'écoute

Esprit commercial

Compétences en gestion de patrimoine

Formation

Bac+5 en gestion de patrimoine

Description du poste

Description du poste :

Rejoignez MAIF Solutions Financières, filiale du groupe MAIF spécialisée dans la gestion de patrimoine !

MAIF Solutions Financières, c'est :

• Une entreprise à taille humaine de 120 collaborateurs, avec des conseillers présents partout en France et des équipes support au siège à Niort.
• Une expertise reconnue dans le conseil en placements financiers et immobiliers ;
• Des engagements environnementaux et sociétaux portés par des actions concrètes.

Découvrez en vidéo le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine chez MAIF Solutions Financières !

MAIF Solutions Financières recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine (F / H) à partir du 12 novembre 2025.

Votre mission :

Sur un secteur géographique déterminé dans le département du Val-de-Marne (94), vous aurez pour mission d'assurer des entretiens, issus de prescriptions ou obtenus en démarche active, au domicile des sociétaires, des prospects ou dans les points de vente du Groupe MAIF. Vos responsabilités seront de :

1. Analyser la situation patrimoniale globale des prospects et sociétaires rencontrés, conseiller, proposer et vendre les produits d'investissement adaptés, en tenant compte des besoins et demandes.
2. Participer à la mise en œuvre du plan d'actions commerciales sur votre secteur (animation de réunions thématiques, etc.).
3. Fidéliser les sociétaires ayant une capacité contributive importante.
4. Animer le réseau de prescripteurs, générant des rendez-vous en fonction des opportunités et de l'identification de sociétaires du réseau patrimonial.

Description du profil :

De formation supérieure en gestion de patrimoine (Bac+5), vous justifiez d'une expérience significative dans la commercialisation de produits financiers. Vous maîtrisez également les leviers fiscaux liés à la vente de biens immobiliers.

Garant d'une production de qualité et doté d'un esprit commercial, vous vous démarquez par votre capacité d'écoute et votre facilité à établir des contacts. Vous aimez développer une relation de confiance et de proximité avec les sociétaires. Organisé, polyvalent et autonome, vous faites preuve de régularité dans votre travail.