Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)

Claire DERIEPPE - Mercato de l'Emploi; Chartres; Sur place; EUR 45 000 - 75 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Rémunération attractive et évolutive

Formation continue et accompagnement

Résumé du poste

Claire DERIEPPE - Mercato de l'Emploi vous propose de lancer votre activité en gestion de patrimoine indépendante. Vous exercerez un métier de conseil à forte dimension humaine et entrepreneuriale, avec autonomie et perspectives de développement solides.

Ce poste s'adresse à des professionnels de la finance, du conseil ou en reconversion, souhaitant conjuguer indépendance, accompagnement sur-mesure et formation continue aux produits et à la réglementation dans un environnement stimulant et

Qualifications

• Expérience ou formation dans la banque, l’assurance, le courtage ou la gestion de patrimoine.
• Présence locale affirmée et sens du relationnel durable.
• Autonomie, rigueur et appétence commerciale.
• Profil entrepreneurial et capacité à piloter un centre de profit.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille clients grâce à la prospection et au réseau.
• Analyser le patrimoine des clients et identifier leurs besoins en assurance vie, prévoyance, retraite et investissements.
• Proposer des stratégies sur-mesure et accompagner les clients dans la durée.
• Utiliser les outils du Groupe et assurer un accompagnement sur-mesure.

Connaissances

Esprit entrepreneurial

Relation client

Prospection

Indépendance

Négociation

Formation

Formation supérieure à dominante juridique, économique ou commerciale

Description du poste

L'entreprise Conseiller en gestion de patrimoine H/F Contrat : indépendant Localisation : département 28 Lancez votre activité en gestion de patrimoine indépendante Une opportunité unique !Vous êtes un professionnel de la finance, du conseil ou en reconversion, à la recherche d'un nouveau projet stimulant et ambitieux ? Vous souhaitez conjuguer indépendance, accompagnement sur-mesure et perspectives de développement solides dans un environnement à haute valeur ajoutée?Ne cherchez plus : cette opportunité est faite pour vous.

Les missions du poste

Vos missions

• En tant que Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e), vous exercerez un métier de conseil à forte dimension humaine et entrepreneuriale :
• Développer et fidéliser un portefeuille clients grâce à la prospection, au réseau et aux recommandations.
• Analyser le patrimoine de vos clients et identifier leurs besoins en matière d'assurance vie, prévoyance, capitalisation, retraite et investissements financiers.
• Proposer des stratégies sur-mesure en vous appuyant sur l'offre et les outils du Groupe.
• Accompagner vos clients dans la durée, avec rigueur, pédagogie et écoute.

Ce que nous mettons à votre disposition

• Un statut indépendant avec une grande autonomie,
• Un accompagnement complet dès votre intégration,
• Une formation continue aux produits, à la réglementation et aux techniques commerciales,
• Des outils performants pour développer votre activité,
• Un environnement stimulant, humain et entrepreneurial,
• Une rémunération attractive, évolutive et non plafonnée.

Le profil recherché

• Vous avez l'esprit entrepreneurial, aimez les défis et souhaitez piloter votre propre centre de profit.
• Vous êtes animé(e) par une forte appétence commerciale et un sens développé de la relation client.
• Vous disposez d'une expérience dans la banque, l'assurance, le courtage, la gestion de patrimoine, ou d'une formation supérieure à dominante juridique, économique ou commerciale.
• Vous avez une présence locale affirmée, aimez le contact humain et savez tisser des liens durables.
• Vous êtes ambitieux(se), autonome, rigoureux(se) et mobile.