Conseiller en gestion de patrimoine H/F

ASTORIA FINANCE; Amiens; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé pour son bureau à Amiens. Vous analyserez le patrimoine de vos clients, accompagnerez un portefeuille, et participerez activement aux campagnes commerciales. Le candidat idéal a minimum 5 ans d'expérience et une formation Bac +5. Des conditions de travail attractives et un environnement dynamique sont offerts.

Prestations

Tickets restaurant (Swile)

RTT

CE - CSE

Séminaires régionaux et nationaux

Qualifications

• Minimum 5 ans d'expérience réussie dans la gestion de patrimoine.
• Certification AMF souhaitée.

Responsabilités

• Analyse globale du patrimoine des clients.
• Accompagnement et fidélisation d’un portefeuille dédié.
• Préconisations sur-mesure à travers une large gamme de solutions.
• Veiller à la cohérence entre l’allocation financière et le profil de risque.
• Participation active aux campagnes d’arbitrage et relances clients.
• Engagement dans les challenges commerciaux.

Connaissances

Autonomie

Rigueur

Relationnel

Capacité d'écoute

Formation

Formation Bac +5 (grande école ou université reconnue)

Description du poste

Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA. Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d’entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la retraite, transmission, optimisation fiscale.

Le Groupe en quelques chiffres :

• 💼 11,7 Mds € d'encours sous gestion
• 👨👩👧👦 110 000 clients accompagnés
• 🏢 40 agences partout en France
• 🤝 400 collaborateurs engagés

Rejoignez notre agence d’Amiens !

Dans le cadre de notre développement, ASTORIA FINANCE recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé (H/F) pour intégrer notre bureau dynamique d’Amiens.

Vos missions

• Analyse globale du patrimoine de vos clients (aspects civils, fiscaux et sociaux)
• Accompagnement & fidélisation d’un portefeuille dédié (environ 30 M€ d’encours)
• Préconisations sur-mesure à travers une large gamme de solutions : Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI, GFI, immobilier défiscalisant (Pinel, Malraux, MH, LMNP)…
• Veiller à la cohérence entre l’allocation financière et le profil de risque
• Participation active aux campagnes d’arbitrage et aux relances clients
• Engagement dans les challenges commerciaux et participation aux réunions d’équipe

Ce que nous vous offrons

🚀 Une entreprise en pleine expansion avec de fortes ambitions de croissance

🎓 Un parcours d'intégration structuré et un accompagnement métier dès votre arrivée

📊 Une rémunération attractive & déplafonnée, basée sur vos résultats

👥 Un soutien quotidien par nos experts en ingénierie patrimoniale et notre back-office

🌍 Un environnement stimulant avec une gamme de solutions en architecture ouverte

🎫 Avantages : Tickets restaurant (Swile), RTT, CE -> CSE, séminaires régionaux et nationaux…

Votre profil

Issu(e) d’une formation Bac +5 (grande école ou université reconnue)

Vous justifiez d’au moins 5 ans d’expérience réussie dans la gestion de patrimoine

Autonome, rigoureux(se), doté(e) d’un excellent relationnel et d’une forte capacité d’écoute.

La certification AMF est souhaitée.

Vous êtes animé(e) par le goût du conseil, du challenge et l’envie de faire la différence.

La suite ?

📩 Envoyez-nous votre candidature !

Si votre profil correspond, vous serez rapidement contacté(e) pour un entretien où nous aurons l’opportunité d’échanger sur votre projet professionnel et la manière dont Astoria peut y répondre.