Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

VALORIA CAPITAL; Lille; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine à Lille recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Confirmé pour développer un portefeuille de plus de 50 millions d'euros. Les candidats doivent avoir plus de 10 ans d'expérience en gestion de patrimoine, idéalement en région Hauts-de-France, et être orientés vers la satisfaction client. Ce poste propose un cadre autonome avec une rémunération selon le profil et des avantages tels que des tickets restaurants et un comité d'entreprise.

Prestations

Mutuelle

PER

Participation transports

Tickets restaurants

Accès à des abonnements sportifs

Qualifications

• Plus de 10 ans d'expérience en gestion de Patrimoine.
• Expérience en banque privée ou cabinet de gestion de patrimoine.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de clients.
• Analyser les besoins financiers des clients.
• Élaborer des plans financiers détaillés.
• Assurer un suivi régulier avec les clients.

Connaissances

Gestion de Patrimoine

Conseils personnalisés

Analyse financière

Stratégies d'investissement

Description du poste

Description de l’entreprise

VALORIA CAPITAL est un groupe Français, acteur dynamique de la gestion de patrimoine privé spécialisé dans le conseil et l’accompagnement en placement financier. Créée en 2012, la société compte plus de 10 000 clients privés et institutionnels pour plus de 29 milliards d’Euros d’actifs. Nos 200 collaborateurs sont répartis sur plus d’une vingtaine d’implantations en France.

Au-delà de la performance, Valoria Capital, c’est avant tout un groupe qui attache beaucoup d’importance au bien-être de ses équipes, avec un environnement de travail axé sur la bienveillance et l’accompagnement.

Afin d’accompagner notre forte croissance, nous souhaitons développer notre bureau lillois (59). Nous recrutons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Confirmé pour reprendre un portefeuille historique.

Description de l’offre

Rattaché(e) à la Direction Générale du Groupe, vous aurez en charge la reprise et le développement d’un portefeuille de plus de 50 millions d’euros sur la région Nord.

Afin de vous épauler dans vos missions, un gestionnaire Middle Office vous accompagnera au quotidien ainsi que tous nos experts métier : Ingénierie Patrimoniale, Protection Sociale, épargne salariale et gestion de portefeuille.

Vos principales missions seront :

• Gérer et développer un portefeuille de clients en offrant des conseils personnalisés pour la gestion de leur patrimoine sur des thématiques diverses : optimisation, transmission, retraite …
• Analyser les besoins financiers et les objectifs des clients pour recommander des solutions d\'investissement en accord avec la politique commerciale du groupe.
• Élaborer des plans financiers détaillés et des stratégies d\'investissement basées sur une analyse approfondie des situations financières personnelles et des conditions du marché.
• Assurer un suivi régulier avec les clients pour adapter les stratégies financières en fonction des changements de situation personnelle ou des fluctuations des marchés.
• Proposer des synergies avec nos différents services d’expertises ciblées comme le pôle Protection Sociale ou notre société de gestion.

Profil recherché

Vous bénéficiez d’un parcours reconnu en gestion de Patrimoine, gestion privée, gestion de fortune, de plus de 10 ans en région Hauts-de-France. Vous avez acquis cette expérience en banque privée, cabinet de Gestion de Patrimoine ou au sein de votre propre cabinet et vous souhaitez rejoindre un groupe solide et en forte croissance.

La satisfaction de vos clients est votre priorité, vous avez à cœur de proposer des produits performants, des conseils pertinents et un accompagnement personnalisé.

Caractéristiques du poste

• Type de contrat : CDI
• Statut : Cadre – forfait jours avec RTT
• Rémunération : selon le profil
• Date de prise de poste : Dès que possible
• Situation géographique : Lille (59)
• Mutuelle, PER, participation transports, tickets restaurants
• Comité d’entreprise et accès à des abonnements sportifs

Envie de nous rejoindre ? Faites nous parvenir votre CV !