Conseiller en gestion de patrimoine F/H

Kereis Solutions; Grenoble; À distance; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise spécialisée en gestion de patrimoine située à Grenoble recherche un Consultant pour gérer un portefeuille clients diversifié. Vous serez responsable du suivi personnalisé des clients et de la réalisation de solutions adaptées à leurs besoins. Un Bac +3 et une expérience de 3 ans en gestion de patrimoine sont requis. Ce poste offre des perspectives d'évolution dans un groupe en pleine expansion.

Qualifications

• Expérience de 3 ans sur un poste similaire.
• Capacité à travailler de manière autonome.
• Compétences en suivi personnalisé des clients.

Responsabilités

• Responsable d'un portefeuille clients.
• Suivi personnalisé et régulier des clients.
• Collaboration avec l’équipe ADP pour la gestion de patrimoine.

Connaissances

Appétence commerciale

Aisance relationnelle

Écoute

Rigueur

Formation

Bac +3 en gestion de patrimoine

Description du poste

Qui sommes-nous ?

Kereis Expertises, plus de 70 collaborateurs avec des sites à Lille (siège), Paris, Marseille, Aix-les-Bains & Grenoble, est spécialisée en protection sociale individuelle et collective, gestion de patrimoine (épargne, retraite, immobilier), et assurance dommage pour les entreprises.
Kereis Expertises est en plein essor avec des projets de croissance externe et d'expansion géographique en France.
Kereis Expertises est une filiale du Groupe Kereis (1 700 collaborateurs), acteur européen de référence du courtage en assurances de personnes.

Concrètement, quelles seront vos missions?

Rattaché-e au Directeur Régional Isère et au sein d’une équipe de Consultants, vous serez responsable du portefeuille clients qui vous sera confié (entrepreneurs, individuels, artisans/commerçants, professions libérales).
Dans le cadre d’une gestion essentiellement à distance, vous assurez un suivi personnalisé et régulier afin de développer et fidéliser ce portefeuille.
Vous procédez au recueil des besoins de vos clients et vous leur proposez des solutions adaptées, dans le respect de la réglementation.
Vous travaillez en collaboration avec l’équipe ADP (Assurance De Personnes) afin :

• De multi-équiper votre portefeuille avec leurs services
• D’accompagner leurs clients dans la gestion de leur patrimoine

Vous êtes autonome dans vos actions de prospection et de développement commercial.

Ce Poste Vous Offre La Possibilité De

• Rejoindre un groupe en plein essor qui poursuit sa stratégie de diversification, distribution et digitalisation en France et à l’international
• Faire partie d’une entreprise où vous pourrez faire carrière et avoir des perspectives d’évolution

Et vous ?

Issu-e d'un Bac +3 minimum spécialisé en gestion de patrimoine, vous disposez d’une première expérience réussie de 3 ans sur un poste similaire.

Vous êtes reconnu-e pour votre appétence commerciale et votre aisance relationnelle.
Vous savez faire preuve d’écoute et de rigueur.

Réf: da3d11cd-0bb3-44c3-86ec-171dd98a7054