Conseiller en Gestion de Patrimoine F / H

FAB Group; Colmar; Sur place; EUR 40 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers à Colmar recherche un Conseiller Patrimonial pour gérer un portefeuille de clients haut de gamme. Vous serez responsable de conseiller les clients, de commercialiser des offres patrimoniales, et de gérer les risques de votre portefeuille. Le candidat idéal a un diplôme en commerce ou en finance et une expérience significative dans le secteur.

Qualifications

• Expérience significative auprès d'une clientèle haut de gamme.
• Capacité à établir un diagnostic économique et patrimonial.

Responsabilités

• Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins.
• Commercialiser l'offre patrimoniale de la banque.
• Conseiller la clientèle dans la gestion de son patrimoine.

Connaissances

Sens de l'écoute

Travail en équipe

Force de proposition

Formation

Diplôme supérieur à vocation commerciale ou bancaire

Description du poste

En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein de l'agence de Colmar, vous gérez le portefeuille de clients Patrimoniaux et Privés.

A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :

Responsabilités

• Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial.
• Commercialiser l'offre patrimoniale de la banque.
• Suivre et gérer les risques de son portefeuille.
• Conseiller la clientèle dans la gestion de son patrimoine et détecter ses besoins.

Qualifications

• Titulaire d'un diplôme supérieur à vocation commerciale ou bancaire (IUP Banque, ESC, Licence Professionnelle Banque...).
• Avoir acquis une expérience commerciale réussie et significative auprès d'une clientèle haut de gamme / patrimoniale.
• Force de proposition, reconnu(e) pour son sens du travail en équipe et pour sa capacité d'écoute.

Fondé en , présent à Paris, Nantes, Lyon, Bordeaux, Marseille, Toulouse, la Rochelle et à Luxembourg, le cabinet FAB Group ( est articulé autour de 6 marques : Carrières Bancaires (Banque de détail et Services financiers spécialisés), Carrières Financières (Finance d'entreprise et Comptabilité), Carrières Assurances (Assurance), FAB Real Estate (Immobilier), FAB Careers IT (IT) et FAB Careers (Banque Privée, Banque d'Investissement et de Financement, Gestion d'Actifs, Finance de Marché, Private Equity, ...).

Carrières Bancaires est aujourd'hui la marque du groupe qui intervient auprès des acteurs de la banque de détail et des services financiers spécialisés (leasing, captive, courtage en financement...). Aujourd'hui, Carrières Bancaires, notre entité spécialisée en Banque, recherche pour l'un de ses clients, un établissement bancaire reconnu, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F à Colmar.