Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Cosne-Cours-sur-Loire (58)

Allianz France; Cosne-Cours-sur-Loire; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine. Vous serez responsable du développement d’un portefeuille haut de gamme et de la gestion des relations clients. Une expérience significative et des compétences en analyse patrimoniale sont exigées. La société offre une rémunération attractive et des avantages sociaux importants.

Prestations

Rémunération attractive

Avantages sociaux

Formations diplômantes

Qualifications

• Expérience d'au moins 3 ans en gestion de patrimoine.
• Excellente maîtrise des solutions patrimoniales.
• Capacité à conseiller une clientèle haut de gamme.

Responsabilités

• Développer un portefeuille clientèle haut de gamme.
• Gérer un réseau de partenaires et prescripteurs.
• Accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils patrimoniaux sur-mesure.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Développement de portefeuille

Relation client

Outils

Outils de bilan patrimonial (Big Expert)

Description du poste

Overview

Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ?

Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l’idéal au moins 3 ans dans le domaine et une très bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés. Nos Conseiller(e)s spécialisé(e)s en Gestion de Patrimoine apportent un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail de leurs clients et un conseil personnalisé avec une méthode de vente basée sur une approche des besoins et une vision prospective.

Quelles seront vos missions ?

• Vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et vos missions consisteront à :
• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)

Parce Que La Situation Patrimoniale Et Les Objectifs D'un Client Sont Uniques, Allianz Propose Des Solutions Personnalisées Et Adaptées Et S'appuie Sur Toutes Les Expertises Vie Et Services Financiers Du Groupe Allianz

• Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie
• Offre bancaire complète avec Allianz Banque
• Gestion financière avec Allianz Global Investors France
• Immobilier, direct et indirect avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Patrimoine et Histoire & Patrimoine
• Quels sont nos avantages ?
• Un parcours d’intégration opérationnelle pour gagner en expertise sur nos gammes de produits et nos méthodes de vente de vente Allianz « Sales Excellence »
• Un accompagnement financier à l’embauche
• Une rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales
• De nombreux avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés...)
• Un développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)

Et maintenant ?

• Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au sein d’une entreprise leader dans son domaine ?
• Vous avez la volonté d'apprendre et d'explorer comment l'intelligence artificielle (IA) peut améliorer votre rôle dans votre activité commerciale ?
• Alors rencontrons nous !

Chez Allianz, nous sommes convaincus de la valeur et de la richesse apportées par toutes les diversités, et nous encourageons les collaborateurs à être acteurs de l’inclusion dans l’entreprise.