Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Annecy (74)

Allianz France; Annecy; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise leader en Gestion de Patrimoine recherche un(e) Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine à Annecy. Le candidat idéal aura une expérience de 3 ans et sera capable de développer un portefeuille de clients haut de gamme. Des compétences en analyse patrimoniale et un réseau de partenaires seront un plus. L'entreprise offre une rémunération attractive et de nombreux avantages sociaux.

Prestations

Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite

Formation diplômante

Accompagnement financier à l’embauche

Rémunération attractive

Qualifications

• Expérience significative d'au moins 3 ans dans la Gestion de Patrimoine.
• Très bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Responsabilités

• Développer un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme.
• Gérer un réseau de partenaires et prescripteurs.
• Accompagner les clients dans leurs réflexions patrimoniales.
• Proposer des conseils patrimoniaux adaptés à leurs besoins.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Connaissance des outils de gestion

Développement d'un portefeuille client

Description du poste

Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ?

Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l’idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Vos missions

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)

Nos avantages

• Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie
• Offre bancaire complète avec Allianz Banque
• Gestion financière avec Allianz Global Investors France
• Immobilier, direct et indirect avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances et Histoire & Patrimoine
• Un parcours d’intégration opérationnelle pour gagner en expertise sur nos gammes de produits et nos méthodes de vente de vente Allianz « Sales Excellence »
• Un accompagnement financier à l’embauche
• Une rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales
• De nombreux avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés…)
• Un développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au sein d’une entreprise leader dans son domaine ?

Vous avez la volonté d'apprendre et d'explorer comment l'intelligence artificielle (IA) peut améliorer votre rôle dans votre activité commerciale ?

Alors rencontrons nous !

Chez Allianz, nous sommes convaincus de la valeur et de la richesse apportée par toutes les diversités, et nous encourageons les collaborateurs à être acteurs de l’inclusion dans l’entreprise.