Conseiller en gestion de patrimoine et entreprise H/F

UFF; Lyon; Remote; EUR 32,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne salariale et retraite

Prévoyance et mutuelle

Job summary

UFF recherche un Conseiller en gestion de patrimoine et entreprise pour piloter un portefeuille clients physiques et moraux jusqu’à 100 collaborateurs. Vous développez l’activité, analysez le patrimoine et proposez des solutions patrimoniales sur mesure dans le cadre des exigences déontologiques.

Profil Bac+3/5 avec habilitations requises, autonomie et sens du service; rémunération fixe entre 32.400€ et 75.000€ + variable, avec télétravail possible et avantages.

Qualifications

• 1 à 2 ans d’expérience en gestion de patrimoine ou activité commerciale financière.
• Connaissances financières, fiscales et patrimoniales souhaitées.
• Capacité à travailler en autonomie et à développer un portefeuille.

Responsibilities

• Prospecter et développer l’activité dans une clientèle Particuliers et Morales.
• Analyser le patrimoine, conseiller et proposer des stratégies adaptées.
• Gérer et faire évoluer le portefeuille client en respectant les règles.

Education

Bac+3 à Bac+5

IAS niveau 2

IOBSP niveau 3

AMF

Job description

Conseiller en gestion de patrimoine et entreprise H/F

A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d’actifs conseillés pour le compte de ses 190 000 clients particuliers, professionnels et entreprises (dirigeants et personnes morales). Présente partout en France, l’UFF compte près de 1000 collaborateurs(trices), plus de 700 dédiés(es) au conseil.

Porteuse de fortes valeurs humaines, elle investit dans les compétences et les carrières de ses collaborateurs: 82% d’entre eux déclarent être fiers et satisfaits de travailler pour l’UFF, et 81% estiment avoir progressé professionnellement au sein de l’entreprise (enquête interne UFF de climat social 2021).

Vous souhaitez évoluer dans un environnement oùconviction, engagement, écoute et partagesont au cœur du métier ?

Rejoignez-nous et bénéficiez d’unstatut salarié, tout en conservant unegrande autonomiedans votre organisation.

Sous la supervision directe du Manager Patrimonial, vous aurez la charge de la gestion et du développement d’un portefeuille declients Personnes Physiquesainsi que dePersonnes Morales jusqu’à 100 collaborateurs(incluant holdings, sociétés civiles et patrimoniales).

Votre mission consistera àmettre en œuvre la stratégie commerciale de l’entreprise, en garantissant une approche sur mesure et en veillant au respect des règles de conformité, de déontologie et d’éthique. Vous aurez également la responsabilité de développer unecollecte commerciale rentable et adaptée à votre niveau d’expertise.

Vous accompagnerez exclusivement une clientèle située endans votre région.

En tant que Conseiller(ère) en Gestion du Patrimoine et Entreprise, vos missions seront:

• Prospecter dans la cible définie dans le cadre de la stratégie de la Société, développer l’activité commerciale et le réseau clientèle Personnes Physiques etPersonnes Morales confiée par la société ;
• Gérer une clientèle cible telle que définie et notamment:
  • Suivre et mettre à jour les dossiers des clients via les outils mis à disposition par l’entreprise ;
  • Réaliser une analyse économique, civile, fiscale et successorale du patrimoine des clients ;
  • Conseiller dans la détermination d’une stratégie patrimoniale afin de répondre aux objectifs, besoins et critères de gestions personnels des clients ;
  • Proposer une stratégie patrimoniale (ou sociale) afin de répondre aux objectifs, besoins et critères de gestion personnels des clients ;
  • Proposer plusieurs solutions adaptées répondant aux objectifs et besoins des clients tout en faisant appel, si besoin, à des experts (Référents, Ingénieur Patrimonial - Chargé d’Affaires, ) ;
  • Remplir les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le présent Accord et ceux s’y substituant et communiqués par le Manager Patrimonial et/ou le Directeur d’Agence.

Vous justifiez d’uneexpérience réussie d’au moins 1 anen tant que conseiller en gestion de patrimoine, dontau moins 6 mois en vente de produits financiers.

Issu d’une formation de niveauBac+3 à Bac+5, vous disposez des habilitations et certifications requises :

• Habilitation IAS niveau 2
• Habilitation IOBSP niveau 3 (Crédit Immobilier)
• Certification AMF obtenue dans un établissement certifié

Unpermis Ben cours de validité est nécessaire.

Doté(e) d’un véritable sens du conseil, vous alliez écoute active, empathie et aisance relationnelle, vous permettant de créer une relation de confiance durable avec une clientèle exigeante. Votre rigueur, votre sens de la confidentialité ainsi que votre capacité à rendre accessibles des sujets techniques témoignent de votre professionnalisme.

Animé(e) par une forte fibre commerciale, vous faites preuve d’autonomie, d’engagement et d’un sens aigu des responsabilités. Votre exigence personnelle et votre ténacité vous permettent non seulement d’atteindre vos objectifs, mais également de viser l’excellence.

• En tant que conseiller en gestion de patrimoine et entreprise, vous bénéficierez d’une rémunération fixe comprise entre 32.400€ et 75.000€ selon votre niveau (1 à expert), à laquelle s’ajoute une rémunération variable déplafonnée, indexée sur vos performances commerciales;
• Unaccompagnement sur mesure: un manager à votre écoute, le soutien d’une équipe d’experts et des fonctions supports dédiées;
• La plus large gamme de solutions d’investissement en architecture ouverte, pour répondre aux besoins de vos clients;
• École de formation en interne, unique sur le marché, pour vous permettre d’évoluer et de performer;
• Avantages : indemnités kilométriques selon barème en vigueur, titres restaurant pour vos pauses déjeuner, dispositif d’épargne salariale et retraite pour préparer l’avenir, prévoyance et mutuelle d’entreprise;
• Opportunités de carrière et mobilité partout en France;
• Poste ouvert au télétravail.