Conseiller en gestion de patrimoine et entreprise H/F

UFF; Paris; On-site; EUR 32,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne salariale et retraite

Prévoyance et mutuelle

Poste en télétravail

Job summary

UFF, leader du marché, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine et entreprise pour un portefeuille de clients situés en région Parisienne. Poste à fort potentiel de développement et d’autonomie, avec supervision managériale et conformité assurée.

Le candidat devra posséder une expérience en gestion de patrimoine et les habilitations AMF/IAS/IOBSP, avec un permis B et une formation Bac+3 à Bac+5. Télétravail possible et avantages prévus.

Qualifications

• Minimum 1 an d'expérience en gestion de patrimoine dont au moins 6 mois en vente de produits financiers
• Habilitations et certifications requises (IAS 2, IOBSP 3, AMF)
• Permis B valide requis
• Formation Bac+3 à Bac+5 exigée, secteur Paris Nord

Responsibilities

• Prospecter dans la cible et développer l’activité commerciale et le réseau Clients Personnes Physiques et Morales
• Gérer et analyser le patrimoine des clients (économique, civil, fiscal, successoral)
• Proposer des solutions patrimoniales adaptées et coordonner avec les experts internes
• Suivre les dossiers via les outils de l’entreprise et atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs
• Évoluer dans un cadre avec management possible et télétravail ouvert

Skills

Gestion de patrimoine

Conseil clientèle

Développement commercial

Conformité réglementaire

Education

Habilitation IAS niveau 2

Habilitation IOBSP niveau 3

Certification AMF

BAC+3 à BAC+5 formation

Job description

Conseiller en gestion de patrimoine et entreprise H/F

A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d’actifs conseillés pour le compte de ses 190 000 clients particuliers, professionnels et entreprises (dirigeants et personnes morales). Présente partout en France, l’UFF compte près de 1000 collaborateurs(trices), plus de 700 dédiés(es) au conseil.

Porteuse de fortes valeurs humaines, elle investit dans les compétences et les carrières de ses collaborateurs: 82% d’entre eux déclarent être fiers et satisfaits de travailler pour l’UFF, et 81% estiment avoir progressé professionnellement au sein de l’entreprise (enquête interne UFF de climat social 2021).

Ce poste est à pourvoir sur le secteur Paris Nord.

Vous souhaitez évoluer dans un environnement oùconviction, engagement, écoute et partagesont au cœur du métier ?

Rejoignez-nous et bénéficiez d’unstatut salarié, tout en conservant unegrande autonomiedans votre organisation.

Sous la supervision directe du Manager Patrimonial, vous aurez la charge de la gestion et du développement d’un portefeuille declients Personnes Physiquesainsi que dePersonnes Morales jusqu’à 100 collaborateurs(incluant holdings, sociétés civiles et patrimoniales).

Votre mission consistera àmettre en œuvre la stratégie commerciale de l’entreprise, en garantissant une approche sur mesure et en veillant au respect des règles de conformité, de déontologie et d’éthique. Vous aurez également la responsabilité de développer unecollecte commerciale rentable et adaptée à votre niveau d’expertise.

Vous accompagnerez exclusivement une clientèle située endans votre région.

En tant que Conseiller(ère) en Gestion du Patrimoine et Entreprise, vos missions seront:

• Prospecter dans la cible définie dans le cadre de la stratégie de la Société, développer l’activité commerciale et le réseau clientèle Personnes Physiques etPersonnes Morales confiée par la société ;
• Gérer une clientèle cible telle que définie et notamment:
  • Suivre et mettre à jour les dossiers des clients via les outils mis à disposition par l’entreprise;
  • Réaliser une analyse économique, civile, fiscale et successorale du patrimoine des clients;
  • Conseiller dans la détermination d’une stratégie patrimoniale afin de répondre aux objectifs, besoins et critères de gestions personnels des clients;
  • Proposer une stratégie patrimoniale (ou sociale) afin de répondre aux objectifs, besoins et critères de gestion personnels des clients;
  • Proposer plusieurs solutions adaptées répondant aux objectifs et besoins des clients tout en faisant appel, si besoin, à des experts (Référents, Ingénieur Patrimonial – Chargé d’Affaires, …);
  • Remplir les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le présent Accord et ceux s’y substituant et communiqués par le Manager Patrimonial et/ou le Directeur d’Agence.

Vous avez une vocation managériale ? Ce poste évolutif est fait pour vous.

Vous justifiez d’uneexpérience réussie d’au moins 1 anen tant que conseiller en gestion de patrimoine, dontau moins 6 mois en vente de produits financiers.

Issu d’une formation de niveauBac+3 à Bac+5, vous disposez des habilitations et certifications requises :

• Habilitation IAS niveau 2
• Habilitation IOBSP niveau 3 (Crédit Immobilier)
• Certification AMF obtenue dans un établissement certifié

Unpermis Ben cours de validité est nécessaire.

Doté(e) d’un véritable sens du conseil, vous alliez écoute active, empathie et aisance relationnelle, vous permettant de créer une relation de confiance durable avec une clientèle exigeante. Votre rigueur, votre sens de la confidentialité ainsi que votre capacité à rendre accessibles des sujets techniques témoignent de votre professionnalisme.

Animé(e) par une forte fibre commerciale, vous faites preuve d’autonomie, d’engagement et d’un sens aigu des responsabilités. Votre exigence personnelle et votre ténacité vous permettent non seulement d’atteindre vos objectifs, mais également de viser l’excellence.

• En tant que conseiller en gestion de patrimoine et entreprise, vous bénéficierez d’une rémunération fixe comprise entre 32.400€ et 75.000€ selon votre niveau (1 à expert), à laquelle s’ajoute une rémunération variable déplafonnée, indexée sur vos performances commerciales;
• Unaccompagnement sur mesure: un manager à votre écoute, le soutien d’une équipe d’experts et des fonctions supports dédiées;
• La plus large gamme de solutions d’investissement en architecture ouverte, pour répondre aux besoins de vos clients;
• École de formation en interne, unique sur le marché, pour vous permettre d’évoluer et de performer;
• Avantages : indemnités kilométriques selon barème en vigueur, titres restaurant pour vos pauses déjeuner, dispositif d’épargne salariale et retraite pour préparer l’avenir, prévoyance et mutuelle d’entreprise;
• Opportunités de carrière et mobilité partout en France;
• Poste ouvert au télétravail.

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