Conseiller en gestion de patrimoine / Conseillère en gestion de patrimoine

ASTORIA FINANCE; Montpellier; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine située à Montpellier recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé pour gérer un portefeuille, réaliser des bilans patrimoniaux et proposer des solutions adaptées. Le candidat doit avoir au moins 5 ans d'expérience et un diplôme en Banque/Finance/Assurance. Ce poste offre un CDI avec une rémunération selon profil et de nombreux avantages.

Prestations

Tickets restaurant

RTT

Chèques vacances

Chèques cadeaux

Comité d'entreprise

Séminaires

Primes challenges

Qualifications

• Expérience minimum de 5 ans en gestion de patrimoine.
• Certification CIF et AMF seraient un plus.

Responsabilités

• Assurer le suivi d’un portefeuille dédié.
• Réaliser des bilans patrimoniaux complets.
• Proposer des solutions adaptées aux besoins clients.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Rigueur

Communication

Formation

Diplôme Banque / Finance / Assurance, Bac +3 / 4 minimum

Description du poste

Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA . Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d’entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la retraite, transmission, optimisation fiscale.

Le Groupe en quelques chiffres :

• 💼 12,6 Mds € d'encours sous gestion
• 👨 👩 👧 👦 115 000 clients accompagnés
• 🏢 42 agences partout en France
• 🤝 400 collaborateurs engagés

Dans le cadre de notre développement, ASTORIA FINANCE recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé (H / F) pour intégrer notre bureau dynamique de Montpellier.

Missions

• Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’un portefeuille dédié,
• Réaliser des bilans patrimoniaux complets (sur les plans civil, social et fiscal),
• Proposer des solutions adaptées aux besoins de la clientèle, telles que le PER, l'assurance vie et l'investissement immobilier via l’étendue de nos solutions d’investissement élaborée en architecture ouverte,
• Contrôler la concordance entre l’allocation financière et le profil de risque,
• Participer activement aux campagnes d'arbitrage, y compris les appels et les relances auprès des clients,
• Participer aux réunions et relever divers défis commerciaux.

Ce que nous proposons

• Intégrer un groupe en perpétuelle croissance ;
• Un parcours d’intégration et de formation contribuant au développement de vos compétences techniques et commerciales.
• Un soutien quotidien de votre Manager en plus d’une expertise de nos services supports (service Gestion, back et middle office, finance…)

Votre profil

• Diplômé(e) de l’enseignement supérieur de type Banque / Finance / Assurance, Bac +3 / 4 minimum.
• Un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine serait un plus et faciliterait l’intégration dans le poste.
• Expérience minimum de 5 ans en gestion de patrimoine.
• Certification CIF et AMF seraient un plus.
• Type de contrat : CDI
• Statut : Cadre forfait jours
• Rémunération : selon profil + Variable déplafonné
• Tickets restaurant, RTT, chèque vacances, chèque cadeaux, CE, séminaires, primes challenges...

Pour en savoir plus : https://www.astoriafinance.com/