Conseiller en gestion de patrimoine / Conseillère en gestion de patrimoine

Clovis; Lyon; À distance; EUR 40 000 - 100 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise innovante en conseil recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant à Lyon. En tant qu'expert, vous aiderez les clients à optimiser leur fiscalité et à gérer leur patrimoine. Le poste est ouvert aux candidats avec un Bac+3 minimum en finance ou fiscalité. Offrant des leads qualifiés et un travail flexible, la rémunération est attrayante, dépassant 40 000€ par an.

Prestations

Formation continue

Technologie avancée

Leads qualifiés fournis

Rémunération attractive

Qualifications

• Formation minimum Bac+3 en finance, gestion de patrimoine, fiscalité ou droit.
• Expérience en gestion de patrimoine ou finance appréciée.
• Sens du contact, autonomie et esprit entrepreneurial.

Responsabilités

• Analyser la situation financière et patrimoniale des clients.
• Proposer des stratégies d'investissement adaptées.
• Accompagner les clients de A à Z et assurer un suivi de qualité.
• Développer et fidéliser le portefeuille client.

Connaissances

Maîtrise des investissements

Fiscalité

Droit patrimonial

Sens du contact

Autonomie

Esprit entrepreneurial

Formation

Bac+3 minimum en finance, gestion de patrimoine, fiscalité ou droit

Description du poste

🚀 Clovis recrute des Conseillers en Gestion de Patrimoine

Qui sommes-nous ?

Clovis, la première plateforme de conseil fiscal et financier pour particuliers, révolutionne l'accès à la gestion de patrimoine en la rendant simple, transparente et accessible à tous . Déjà 25 000 utilisateurs accompagnés 💪 et notre expansion en France s’accélère !

Pourquoi Clovis ?

• ✅ Démocratiser la banque privée : plus de barrières de revenus ou de patrimoine 🚀
• ✅ Technologie + expertise humaine : des outils ultra-performants pour vous aider 📈
• ✅ Des leads et RDV qualifiés fournis pour booster votre activité 🎯

Votre mission : expert en gestion patrimoniale

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant , vous serez au cœur de l'accompagnement de nos utilisateurs en leur apportant des solutions sur-mesure pour :

• 💰 Optimiser leur fiscalité et réduire leurs impôts
• 🏡 Investir dans l’immobilier, l’assurance-vie, la retraite et les placements financiers
• 📊 Sécur et développer leur patrimoine

Vos tâches ?

• 🔍 Analyser la situation financière et patrimoniale de vos clients
• 💡 Proposer des stratégies d’investissement adaptées 🎯
• 🤝 Accompagner vos clients de A à Z et assurer un suivi de qualité
• 📢 Développer et fidéliser votre portefeuille client

Profil recherché : êtes-vous notre futur expert ?

• 🎓 Formation : Bac+3 minimum en finance, gestion de patrimoine, fiscalité ou droit
• 💼 Expérience : Un plus en gestion de patrimoine, finance ou immobilier
• 📊 Compétences : Maîtrise des investissements, fiscalité et droit patrimonial
• 🤝 Qualités : Sens du contact, autonomie et esprit entrepreneurial

Pourquoi rejoindre Clovis ?

• ✨ Leads qualifiés fournis : plus besoin de prospecter dans le vide !
• 💡 Technologie avancée : des outils digitaux pour optimiser votre activité
• 📚 Formation continue et accompagnement marketing pour exceller
• 💸 Rémunération attractive : 40 000€ à 100 000€ / an + primes et commissions 💰

🌍 Télétravail : liberté totale, gérez votre emploi du temps comme vous le souhaitez

Clovis en chiffres

• ✅ 25 000 utilisateurs déjà accompagnés
• ✅ Déploiement national et extension aux DROM
• ✅ Une plateforme qui allie IA et expertise humaine

Statut :

Indépendant / Freelance

Lieu : (92400 Courbevoie)

📩 Prêt(e) à rejoindre l'aventure ? Envoyez votre CV et lettre de motivation à [e-mail] !

👉 Rejoignez-nous et participez à la révolution du conseil patrimonial en France ! 🚀