Conseiller en gestion de patrimoine / Conseillère en gestion de patrimoine

Clovis; Lille; À distance; EUR 40 000 - 100 000; Plein temps

Résumé du poste

Une plateforme de conseil financier recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant. Vous optimiserez la fiscalité de vos clients et proposerez des stratégies d'investissement adaptées. Idéalement, vous avez un Bac+3 en finance et des qualités d'autonomie et d'esprit entrepreneurial. Ce poste offre une rémunération attractive allant de 40 000€ à 100 000€ par an, avec la possibilité de télétravail.

Prestations

Rémunération attractive

Télétravail

Formation continue

Qualifications

• Formation minimale Bac+3 en finance ou domaines connexes.
• Expérience en gestion de patrimoine ou finance appréciée.
• Compétences requises en fiscalité et droit patrimonial.

Responsabilités

• Analyser la situation financière et patrimoniale des clients.
• Proposer des stratégies d’investissement adaptées.
• Accompagner et suivre les clients de A à Z.
• Développer et fidéliser le portefeuille client.

Connaissances

Maîtrise des investissements

Fiscalité

Droit patrimonial

Sens du contact

Autonomie

Esprit entrepreneurial

Formation

Bac+3 en finance, gestion de patrimoine, fiscalité ou droit

Description du poste

🚀 Clovis recrute des Conseillers en Gestion de Patrimoine

Qui sommes-nous ?

Clovis, la première plateforme de conseil fiscal et financier pour particuliers, révolutionne l'accès à la gestion de patrimoine en la rendant simple, transparente et accessible à tous . Déjà 25 000 utilisateurs accompagnés 💪 et notre expansion en France s’accélère !

Pourquoi Clovis ?

• ✅ Démocratiser la banque privée : plus de barrières de revenus ou de patrimoine 🚀
• ✅ Technologie + expertise humaine : des outils ultra-performants pour vous aider 📈
• ✅ Des leads et RDV qualifiés fournis pour booster votre activité 🎯

Votre mission : expert en gestion patrimoniale

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant , vous serez au cœur de l'accompagnement de nos utilisateurs en leur apportant des solutions sur-mesure pour :

• 💰 Optimiser leur fiscalité et réduire leurs impôts
• 🏡 Investir dans l’immobilier, l’assurance-vie, la retraite et les placements financiers
• 📊 Sécur et développer leur patrimoine

Vos tâches ?

• 🔍 Analyser la situation financière et patrimoniale de vos clients
• 💡 Proposer des stratégies d’investissement adaptées 🎯
• 🤝 Accompagner vos clients de A à Z et assurer un suivi de qualité
• 📢 Développer et fidéliser votre portefeuille client

Profil recherché : êtes-vous notre futur expert ?

• 🎓 Formation : Bac+3 minimum en finance, gestion de patrimoine, fiscalité ou droit
• 💼 Expérience : Un plus en gestion de patrimoine, finance ou immobilier
• 📊 Compétences : Maîtrise des investissements, fiscalité et droit patrimonial
• 🤝 Qualités : Sens du contact, autonomie et esprit entrepreneurial

Pourquoi rejoindre Clovis ?

• ✨ Leads qualifiés fournis : plus besoin de prospecter dans le vide !
• 💡 Technologie avancée : des outils digitaux pour optimiser votre activité
• 📚 Formation continue et accompagnement marketing pour exceller
• 💸 Rémunération attractive : 40 000€ à 100 000€ / an + primes et commissions 💰

🌍 Télétravail : liberté totale, gérez votre emploi du temps comme vous le souhaitez

Clovis en chiffres

• ✅ 25 000 utilisateurs déjà accompagnés
• ✅ Déploiement national et extension aux DROM
• ✅ Une plateforme qui allie IA et expertise humaine

Statut :

Indépendant / Freelance

Lieu : (92400 Courbevoie)

📩 Prêt(e) à rejoindre l'aventure ? Envoyez votre CV et lettre de motivation à [e-mail] !

👉 Rejoignez-nous et participez à la révolution du conseil patrimonial en France ! 🚀