Conseiller en gestion de patrimoine / Conseillère en gestion de patrimoine

Groupe Euodia; Lille; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Temps partiel

Résumé du poste

Un cabinet de gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) à Lille. Vous développerez et gérerez de manière autonome votre portefeuille clients tout en bénéficiant d'un accompagnement juridique et commercial. Une formation approfondie est prévue à l'arrivée. Ce poste nécessite une formation en gestion de patrimoine et une certification AMF. L'environnement de travail est stimulant et bienveillant.

Prestations

Formation complète à l’arrivée

Accompagnement régulier

Environnement stimulant

Qualifications

• Une première expérience dans le conseil patrimonial est un plus, mais non obligatoire.
• Une formation initiale de 4 semaines est dispensée pour maîtriser les outils.

Responsabilités

• Développez et gérez votre portefeuille clients en autonomie.
• Identifiez les besoins patrimoniaux de vos prospects et clients.
• Conseillez et mettez en place des solutions adaptées.

Connaissances

Fibre commerciale

Sens de l’écoute

Rigueur

Esprit entrepreneurial

Formation

Formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, droit ou équivalent (Bac+4 / 5)

Certification AMF

Outils

Albr (logiciel métier)

Description du poste

Descriptif de poste – Conseiller / conseillère en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

📍 Localisation : Euodia – Antenne de Nice

📁 Statut : Indépendant(e)

À propos d’Euodia

Euodia est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, implanté à Neuilly-sur-Seine, qui accompagne une clientèle exigeante dans la structuration, l’optimisation et le suivi de leur patrimoine. Fondé sur des valeurs d’expertise, de transparence et d’accompagnement sur-mesure, le groupe propose une approche globale, alliant conseil juridique, fiscal, financier et immobilier.

Vos missions

En tant que CGP indépendant, vous développez et gérez en autonomie votre portefeuille clients, tout en bénéfici de l’appui, juridique et commercial d’Euodia. Vos principales missions sont :

• Identifier les besoins patrimoniaux de vos prospects et clients
• Réaliser des bilans patriaux et élaborer des stratégies personnalisées
• Conseiller et mettre en place des solutions adaptées : assurance-vie, SCPI, immobilier, Private Equity, etc.
• Suivre la relation client dans le temps et mettre à jour les préconisations
• Assurer un reporting régulier à l’aide du logiciel métier Albr

Profil recherché

• Formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, droit ou équivalent (Bac+4 / 5)
• Une première expérience dans le conseil patrimonial est un plus , mais non obligatoire
• Une formation initiale de 4 semaines est dispensée à votre arrivée pour maîtriser nos outils, notre approche conseil et notre gamme de solutions
• Certification AMF requise (ou à obtenir avant démarrage)
• Fibre commerciale, sens de l’écoute, rigueur et esprit entrepreneurial

Ce que nous offrons

• Une formation complète à l’arrivée et un accompagnement régulier
• Une large gamme de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un logiciel CRM intégré (Albr) pour la gestion et le suivi de vos clients
• L’accès à un back-office dédié et à des outils de communication performants
• Un environnement stimulant, bienveillant et orienté performance, dans nos locaux de Nice