Conseiller en Gestion de Patrimoine Bordeaux (F / H)

Umpacte; Bordeaux; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de recrutement recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle variée dans l'optimisation de leur patrimoine. Le candidat idéal a au moins 3 ans d'expérience en gestion de patrimoine et possède une expertise avérée en analyse patrimoniale. Ce poste offre une rémunération attractive et des avantages sociaux complets.

Prestations

Parcours d'intégration structuré

Accompagnement financier à l'embauche

Rémunération attractive et évolutive

Avantages sociaux complets

Qualifications

• Au moins trois ans d'expérience réussie en gestion de patrimoine.
• Bonne maîtrise des outils dédiés à la gestion de patrimoine.

Responsabilités

• Développer et prospecter de nouveaux clients.
• Collaborer avec des partenaires pour élargir les opportunités.
• Proposer des stratégies patrimoniales adaptées.
• Piloter son portefeuille avec rigueur.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Fidélisation client

Développement commercial

Formation

Formation en commerce et/ou finance

Description du poste

Présentation de la société

Umpacte , cabinet de recrutement engagé et multi-spécialiste, basé à Bordeaux et Paris, est dédié à l'accompagnement des entreprises dans leurs projets de recrutement de cadres en CDI et CDD.

Nous mettons notre expertise au service de nos clients pour créer des synergies bénéfiques.

Romain, recruteur engagé et passionné, recrute pour son client,un acteur majeur des services financiers, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H / F).

Description

Raison d'être du poste

Dans le cadre d’une création de poste, nous recherchons pour notre client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H / F). Ce poste s’adresse à un professionnel désireux d’accompagner une clientèle variée et haut de gamme dans l’optimisation et la gestion de leur patrimoine.

Vos missions

Rattaché(e) à la Responsable de Marché, vous aurez pour missions :

• Développement et prospection : Identifier et approcher de nouveaux clients (particuliers et entreprises) en activant différents leviers (réseautage, recommandations, événements, etc.) ;
• Animation et développement d’un réseau de partenaires : Collaborer avec des notaires, experts-comptables et autres prescripteurs pour élargir les opportunités d’accompagnement ;
• Fidélisation et conseil sur-mesure : Proposer des stratégies patrimoniales adaptées en matière de fiscalité, retraite, transmission et investissement etc. ;
• Accompagnement commercial : Comprendre les enjeux de chaque prospect & client, proposer des solutions personnalisées et assurer un suivi de qualité.
• Gestion autonome de l’activité : Piloter et développer son portefeuille avec rigueur, tout en garantissant un accompagnement client de haut niveau.

Exigences

Diplômé(e) d’une formation en commerce et / ou en finance, vous justifiez d’au moins trois ans d’expérience réussie en gestion de patrimoine. Vous possédez une expertise avérée en analyse patrimoniale ainsi qu’une bonne maîtrise des outils dédiés.

Avantages

• Un parcours d’intégration structuré pour approfondir votre expertise sur les différentes dimensions du métier.
• Un accompagnement financier à l’embauche, incluant un variable garanti sur une période définie.
• Une rémunération attractive, évolutive selon vos performances commerciales.
• Des avantages sociaux complets : dispositif de retraite, couverture santé et prévoyance performantes, épargne salariale et offres dédiées aux collaborateurs.