Conseiller en Gestion de Patrimoine

UFF - Conseil en gestion de patrimoine; Vienne; Sur place; EUR 35 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

UFF - Conseil en gestion de patrimoine recherche un Conseiller·ère en gestion de patrimoine pour accompagner une clientèle variée dans la définition et la mise en œuvre de solutions personnalisées.

Au quotidien, vous réalisez des diagnostics financiers, fiscaux et patrimoniaux, puis élaborez des stratégies adaptées, et vous présentez vos préconisations lors de rendez‑vous en face à face. Vous développez votre portefeuille grâce à la prospection et des partenariats locaux, en poste à temps plein.

Qualifications

• Diagnostic financier, fiscal et patrimonial des client·es.
• Élaboration de stratégies patrimoniales personnalisées.
• Présentation des préconisations lors de rendez‑vous en face à face.
• Suivi régulier des portefeuilles et ajustement des recommandations.

Responsabilités

• Définir et mettre en œuvre des solutions patrimoniales adaptées aux objectifs client·es.
• Développer et entretenir un portefeuille via prospection et partenariats locaux.
• Assurer un accompagnement personnalisé et un suivi régulier des portefeuilles.

Connaissances

Diagnostics financiers

Gestion de patrimoine

Prospection

Relation client

Description du poste

Description du poste

En tant que Conseiller·ère en Gestion de Patrimoine chez UFF - Conseil en gestion de patrimoine, vous accompagnez une clientèle diversifiée dans la définition et la mise en œuvre de solutions patrimoniales personnalisées.

Au quotidien, vous réalisez des diagnostics complets de la situation financière, fiscale et patrimoniale de vos client·es, puis élaborez des stratégies adaptées à leurs objectifs (protection du patrimoine, préparation de la retraite, transmission, optimisation fiscale). Vous présentez vos préconisations lors de rendez‑vous en face à face, assurez le suivi régulier des portefeuilles et ajustez les recommandations en fonction de l’évolution des marchés et de la situation de vos client·es.

Vous développez et entretenez votre portefeuille via la prospection, la recommandation et des partenariats locaux. Ce poste est à temps plein.