Conseiller en Gestion de Patrimoine

Gestion de patrimoine; Toulouse; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion financière à Toulouse recherche un professionnel en gestion patrimoniale. Vous serez responsable de développer un portefeuille de clients professionnels, en offrant des solutions financières adaptées. Une expérience préalable dans la vente de produits financiers est essentielle. Ce poste offre un système de rémunération attractif et des possibilités d'évolution de carrière.

Prestations

Véhicule de fonction

Téléphone mobile

Ordinateur portable

Qualifications

• Expérience de plusieurs années dans la vente de produits financiers.
• Compétences dans la gestion de patrimoine et protection sociale.
• Capacité à travailler de manière autonome.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients professionnels.
• Proposer des solutions financières adaptées aux besoins des clients.
• Animer un réseau de prescripteurs pour assurer le développement.

Connaissances

Conseil en gestion patrimoniale

Approche client

Développement de portefeuille

Formation

Formation supérieure

Description du poste

Professionnel du conseil en gestion patrimoniale et / ou de la protection sociale, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès de vos clients, cadres et dirigeants d'entreprises. Vous souhaitez poursuivre votre carrière en privilégiant un partenariat auprès d'une clientèle de professionnels, basé sur la proximité, la réactivité, l'expertise et l'apport d'une réelle valeur ajoutée? Rejoignez-nous à TOULOUSE ! Autonome sur votre secteur (la direction régionale du Sud-ouest), vous développez et fidélisez un portefeuille de clients professionnels. Vous apportez à vos clients l'ensemble des solutions financières et patrimoniales dans le cadre d'un partenariat ancré dans le long terme.

Vous intervenez dans le cadre d'une éthique rigoureuse pour définir les besoins de nos clients sur le terrain et leur proposer des solutions appropriées, pour faciliter ainsi le renforcement de leur protection sociale, la valorisation de leur patrimoine ou la transmission de leur entreprise. L'animation d'un réseau de prescripteurs tant interne au Groupe Fiducial qu'externe constitue le levier principal de développement et de réussite. Nous étudions avec la plus grande attention les candidatures des talents en situation de handicap et leurs éventuels besoins spécifiques.

De formation supérieure, vous avez une expérience de plusieurs années de la vente de produits financiers (assurances, prévoyance, retraite, immobiliers, bancaires) auprès d'une clientèle de professionnels, TNS, professions libérales, TPE, idéalement chefs d'entreprises. Salarié de l'entreprise, nous vous proposons un système de rémunération attractif, de réelles possibilités d'évolution de carrière et mettons à votre disposition tout le package nécessaire à votre bon fonctionnement sur le terrain (véhicule de fonction, téléphone mobile, ordinateur portable).