Conseiller en gestion de patrimoine

Compagnie Fiduciaire; Pessac; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de conseil en gestion de patrimoine recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI à Pessac. Le candidat idéal doit avoir une solide expérience en gestion de patrimoine avec une expertise en protection sociale. Ses missions incluent le développement d'un portefeuille clients et la proposition de solutions financières adaptées. Rejoignez une structure solide offrant autonomie et perspectives d'évolution.

Prestations

Un cabinet solide et structuré

Confiance et autonomie garanties

Perspectives d’évolution au sein du groupe

Qualifications

• Expérience confirmée en gestion de patrimoine ou assurance.
• Maîtrise parfaite de la protection sociale.
• Connaissance des solutions financières et patrimoniales.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients particuliers et professionnels.
• Analyser la situation patrimoniale et financière des clients.
• Proposer des solutions optimales aux clients.

Connaissances

Expertise en protection sociale

Gestion de patrimoine

Sens relationnel

Capacités rédactionnelles

Description du poste

CFGP recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour son cabinet de Pessac. Rattaché au groupe d’expertise comptable CF (24 cabinets répartis en Nouvelle‑Aquitaine, Occitanie et Paris) ; CFGP bénéficie d’un large réseau de professionnels lui permettant de développer rapidement son activité et sa notoriété. CFGP, en quelques mots, est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993 les chefs d’entreprise et les particuliers au travers de leurs différentes problématiques : protection sociale, construction, valorisation et transmission du patrimoine, tant financier qu’immobilier.

Description du poste et des missions

• Développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels
• Analyser la situation civile, patrimoniale et financière des clients
• Respecter les parcours réglementaires (bilan patrimonial, profil investisseur, lettre de mission, etc…)
• Proposer des solutions optimales en adéquation avec les objectifs exprimés des clients
• Animer un site d’expertise comptable du groupe

Profil recherché

Vous êtes expert en Protection sociale ou en Gestion de Patrimoine et vous possédez une expérience confirmée sur un poste similaire en compagnie d’assurance, banque ou cabinet de gestion en patrimoine, avec une parfaite maîtrise de la protection sociale (retraite et prévoyance) et des différentes solutions financières et patrimoniales (cadres fiscaux assurance‑vie, contrat de capitalisation, SCPI, FCPI / FIP, immobilier, etc.). Rigueur, organisation, bonne présentation et bonne élocution sont les qualités que nous attendons de vous. Vous êtes doté(e) d’un excellent sens relationnel et de très bonnes capacités rédactionnelles.

Quelques bonnes raisons de rejoindre CFGP

• Un cabinet solide et structuré
• Confiance et autonomie garanties
• Un groupe pluridisciplinaire sur lequel s’appuyer (Ingénierie Patrimoniale, métiers de l’expertise comptable, audit, avocats …)
• Des perspectives d’évolution au sein du groupe
• Développement et animation de sites d’expertise comptable du Groupe

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