Conseiller en gestion de patrimoine

Pappers; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine à Paris recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine. Vous serez responsable de fidéliser et de développer un portefeuille de clients, ainsi que de réaliser des audits patrimoniaux. Ce poste exige une expérience préalable dans la gestion de patrimoine et propose un environnement de travail collaboratif.

Qualifications

• Expérience requise en gestion de patrimoine.
• Capacité à fidéliser et développer une clientèle.
• Aptitude à travailler en équipe.

Responsabilités

• Fidéliser et développer un portefeuille de clients.
• Réaliser des audits patrimoniaux complets.
• Proposer des stratégies sur-mesure.

Connaissances

Gestion de portefeuille

Réalisation d'audits patrimoniaux

Proposition de stratégies

Accompagnement client

Description du poste

En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine vous serez au cœur de la relation client avec un rôle à la fois commercial technique et stratégique :

Fidéliser et développer un portefeuille de clients (portefeuille fourni leads entrants)

Réaliser des audits patrimoniaux complets

Proposer des stratégies sur-mesure en lien avec nos experts internes et partenaires externes

Accompagner vos clients sur le long terme avec bienveillance rigueur et exigence

Vous serez intégré à une équipe resserrée hautement compétente toujours disponible pour échanger et progresser ensemble.

Key Skills

• Internship
• Accounts Receivable
• Generator
• Computer Operating
• Corporate Risk Management

Employment Type: Full-Time

Experience: years

Vacancy: 1