Conseiller en gestion de patrimoine

Cabinet Primat; Nancy; Hybride; Confidentiel; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en gestion de patrimoine recherche des consultants indépendants pour développer leur portefeuille clients et analyser des situations patrimoniales. Vous serez formé et accompagné dans cette activité enrichissante. Si vous avez un état d'esprit positif et des liens avec l'assurance ou l'immobilier, cette opportunité est faite pour vous. Rémunération attractive et non plafonnée.

Prestations

Accompagnement dans le développement

Formation

Rémunération non plafonnée

Qualifications

• Capacité à analyser une situation patrimoniale.
• Volonté d'apprendre et de se former dans un nouveau métier.
• Avoir des valeurs humaines solides.

Responsabilités

• Développer votre portefeuille de clients.
• Élaborer et présenter des stratégies patrimoniales.
• Assurer un suivi client de qualité.

Connaissances

Excellentes capacités d'adaptation

État d'esprit positif

Expérience dans l'assurance, courtage ou immobilier

Description du poste

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d’entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l’épargne, la retraite, la prévoyance, l’immobilier et l’optimisation fiscale, l'épargne salariale…)

Afin de poursuivre notre développement, nous recherchons des personnes motivées à créer leurs activités de consultant en gestion de patrimoine à travers un statut d’indépendant.

Secteur NANCY / EPINAL / LUDRES / TOUL / METZ / VERDUN

Vos missions

Développer votre portefeuille

Analyser la situation patrimoniale de vos prospects

Élaborer et présenter une stratégie globale répondant aux objectifs / préoccupations à la suite de votre analyse

Effectuer un suivi clients de qualité apportant une vraie valeur ajoutée

Vos compétences

Plus que des diplômes, nous recherchons des personnes dotées d’un excellent état d’esprit, avec des valeurs humaines solides, de bonnes capacités d’adaptation nécessaires à l'apprentissage d'un métier qui peut être nouveau pour vous, mais tellement passionnant et enrichissant.

Vous êtes expérimenté et issu des domaines de l’assurance, du courtage ou de l’immobilier ? c’est un plus ! En reconversion professionnel avec un excellent état d’esprit ? C'est pour vous une opportunité !

Toutes les candidatures seront étudiées.

Avantages

Être consultant indépendant chez CABINET PRIMAT ne signifie pas exercer le métier seul. Nous vous accompagnons dans le développement de votre activité et nous vous formons pour vous donner toutes les clés de la réussite 🚀

Vous pourrez travailler en autonomie ou en équipe, en bénéficiant d'une réelle synergie !

Votre rémunération sera attractive et non plafonnée, récompensant vos performances de conseiller en gestion de patrimoine.

Vous avez bien relu l'annonce et vous vous reconnaissez dans ce futur métier, n’hésitez pas, postulez !