Conseiller en gestion de patrimoine

Uptimi - To be Uptimi.st; Montpellier; À distance; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseils en gestion de patrimoine recherche un conseiller(ère) indépendant(e) pour accompagner les clients dans leurs bilans patrimoniaux et mettre en place des solutions d’investissement sur mesure. Ce poste requiert une formation ou expérience en gestion de patrimoine et offre une rémunération motivante. Vous développerez votre portefeuille clients en toute autonomie, soutenu(e) par une structure solide.

Prestations

Formation initiale

Coaching

Outils digitaux performants

Qualifications

• Être issu(e) d’une formation ou d’une expérience dans le domaine.
• Avoir une forte appétence pour le conseil et la relation client.
• Être autonome et rigoureux(se).

Responsabilités

• Accompagner les clients dans la réalisation de bilans patrimoniaux.
• Mettre en place des solutions d’investissement sur mesure.
• Développer un portefeuille clients en autonomie.

Connaissances

Appétence pour le conseil

Relation client

Analyse patrimoniale

Autonomie

Rigueur

Esprit entrepreneurial

Formation

Formation ou expérience en gestion de patrimoine, finance, assurance, immobilier ou conseil

Description du poste

Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e)

📍 France entière – Télétravail | Statut indépendant

À propos d’Uptimi Groupe

Créé en 2022, Uptimi est initialement un cabinet de courtage spécialisé en assurance et solutions d’investissement.

En 2023, le groupe se structure autour d’une nouvelle entité : Uptimi Invest , dédiée à l’accompagnement

patrimonial global, intégrant l’immobilier, les placements financiers, la fiscalité et la transmission.

Aujourd’hui, Uptimi Groupe réunit près de 100 conseillers répartis sur toute la France, et accompagne les particuliers et les professionnels dans la mise en place de stratégies patrimoniales sur mesure, adaptées à chaque situation.

Notre ambition : proposer un modèle innovant et humain de la gestion de patrimoine, en alliant autonomie, expertise, outils performants et esprit collectif.

Descriptif du poste

En tant que conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e), vous accompagnez vos clients dans :

• La réalisation de bilans patrimoniaux personnalisés
• La mise en place de solutions d’investissement sur mesure : immobilier (neuf, ancien, LMNP, SCPI), placements financiers, défiscalisation
• Le suivi de long terme et la sécurisation de leur stratégie patrimoniale via
• La relation de confiance, avec une approche conseil centrée sur leurs intérêts

Vous développez votre propre portefeuille clients, en toute autonomie, tout en étant soutenu(e) par une structure solide.

Profil recherché

Nous recherchons un(e) professionnel(le) :

• Issu(e) d’une formation ou d’une expérience en gestion de patrimoine, finance, assurance, immobilier ou conseil
• Ayant une forte appétence pour le conseil, la relation client et l’analyse patrimoniale
• Autonome, rigoureux(se), doté(e) d’un esprit entrepreneurial
• En recherche d’un cadre stimulant pour développer ou accélérer son activité

Ce que nous vous apportons

• Un accompagnement sur mesure : formation initiale, coaching, cellule de gestion privée
• Une gamme complète de solutions patrimoniales : produits immobiliers et placements financiers exclusifs
• Des outils digitaux performants : CRM, simulateurs, signature électronique, gestion de la conformité
• Des opportunités concrètes : leads qualifiés fournis selon votre profil, réseau interne actif

Une rémunération motivante et évolutive

• Commissions dès la première vente
• Rémunération sur les encours
• Aucune limite de plafond

Pourquoi nous rejoindre ?

• Pour entreprendre librement, tout en étant accompagné(e)
• Pour intégrer un groupe dynamique et en croissance
• Pour bénéficier de solutions différenciantes et exclusives
• Pour faire partie d’un réseau de professionnels passionnés, bienveillants et engagés

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