Conseiller en gestion de patrimoine

Nyko.io; Montpellier; À distance; EUR 40 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil financier recherche un conseiller indépendant pour accompagner des clients dans la structuration et l'optimisation de leur patrimoine. Vous réaliserez des audits patrimoniaux et proposerez des solutions adaptées, tout en développant votre portefeuille. Ce poste offre un modèle de rémunération évolutif et une liberté totale dans votre organisation, avec la possibilité de manager une équipe.

Prestations

Statuts progressifs

Liberté totale dans l'organisation

Accès à des produits leaders du marché

Pack d'outils métier

Qualifications

• Autonome, dynamique et orienté résultats.
• Appétence forte pour la relation client et la pédagogie financière.
• Déjà inscrit(e) à l'ORIAS ou souhait de s'y inscrire rapidement.

Responsabilités

• Accompagner des clients dans la structuration et l’optimisation de leur patrimoine.
• Réaliser des audits patrimoniaux et proposer des solutions adaptées.
• Développer votre portefeuille grâce à votre réseau et nos outils.

Connaissances

Autonomie

Dynamisme

Relation client

Pédagogie financière

Formation

Inscription à l'ORIAS

Description du poste

Vos missions

🔍 Votre mission :

Accompagner des clients particuliers dans la structuration et l’optimisation de leur patrimoine.

• Réaliser des audits patrimoniaux et proposer des solutions adaptées (immobilier, assurance-vie, retraite, placements, etc.)
• Développer votre portefeuille grâce à votre réseau, nos outils et nos supports.
• (En option) Encadrer, former et animer une équipe de conseillers si vous le souhaitez.

Vos compétences

👤 Profil recherché :

Vous êtes autonome, dynamique et orienté résultats.

• Vous avez une appétence forte pour la relation client et la pédagogie financière.
• Vous êtes déjà inscrit(e) à l’ORIAS ou souhaitez vous y inscrire rapidement.
• Une première expérience dans la finance, l’assurance ou l’immobilier est un plus.

Avantages

✅ Ce que nous vous proposons :

Un modèle de rémunération évolutif en fonction de votre production annuelle.

• Des statuts progressifs : Junior, Sénior, Associé.
• La possibilité de manager une équipe et d’être rémunéré pour cela.
• Une liberté totale dans votre organisation (temps, secteur, clientèle).
• Un accès à tous les produits leaders du marché : SCPI, assurance-vie, PER, immobilier ancien, private equity…
• Un pack d’outils métier : CRM, simulateurs, parcours de formation, conformité.

Conditions

📍 Conditions :

Statut indépendant (mandataire ou société).

• Activité à distance ou avec accès à des bureaux (selon zones).
• Accompagnement au lancement pour les profils en reconversion.