Conseiller en gestion de patrimoine

Cabinet PRIMAT - Conseils en gestion de patrimoine; Ludres; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de conseil en gestion de patrimoine recherche des consultants motivés pour rejoindre leur équipe en tant qu'indépendants. Vous aurez pour mission de développer un portefeuille de clients, d'analyser leur situation patrimoniale, et de proposer des stratégies personnalisées. Les candidats avec une expérience dans l'assurance, le courtage ou l'immobilier sont encouragés à postuler. Ce poste offre un accompagnement au développement d'activité et une rémunération attractive.

Prestations

Accompagnement dans le développement de l'activité

Formation

Rémunération attractive et non plafonnée

Qualifications

• Personnes motivées à créer leur activité de consultant en gestion de patrimoine.
• Aptitudes à analyser des situations patrimoniales.
• Capacité à élaborer des stratégies adaptées.

Responsabilités

• Développer votre portefeuille.
• Analyser la situation patrimoniale des prospects.
• Présenter une stratégie globale basée sur l'analyse.
• Assurer un suivi client de qualité.

Connaissances

État d'esprit positif

Capacités d'adaptation

Expérience dans l'assurance, courtage ou immobilier

Description du poste

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d’entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l’épargne, la retraite, la prévoyance, l’immobilier et l’optimisation fiscale, l'épargne salariale…)

Afin de poursuivre notre développement, nous recherchons des personnes motivées à créer leurs activités de consultant en gestion de patrimoine à travers un statut d’indépendant.

Secteur NANCY/EPINAL/LUDRES/TOUL/METZ/ VERDUN /

Vos missions

• Développer votre portefeuille
• Analyser la situation patrimoniale de vos prospects
• Élaborer et présenter une stratégie globale répondant aux objectifs/préoccupations à la suite de votre analyse
• Effectuer un suivi clients de qualité apportant une vraie valeur ajoutée

Vos compétences

Plus que des diplômes, nous recherchons des personnes dotées d’un excellent état d’esprit, avec des valeurs humaines solides, de bonnes capacités d’adaptation nécessaires à l'apprentissage d'un métier qui peut être nouveau pour vous, mais tellement passionnant et enrichissant.

Vous êtes expérimenté et issu des domaines de l’assurance, du courtage ou de l’immobilier ? c’est un plus ! En reconversion professionnel avec un excellent état d’esprit ? C'est pour vous une opportunité !

Toutes les candidatures seront étudiées.

Avantages

Être consultant indépendant chez CABINET PRIMAT ne signifie pas exercer le métier seul. Nous vous accompagnons dans le développement de votre activité et nous vous formons pour vous donner toutes les clés de la réussite 🚀

Vous pourrez travailler en autonomie ou en équipe, en bénéficiant d'une réelle synergie !

Votre rémunération sera attractive et non plafonnée, récompensant vos performances de conseiller en gestion de patrimoine.

Vous avez bien relu l'annonce et vous vous reconnaissez dans ce futur métier, n’hésitez pas, postulez !