Conseiller en gestion de patrimoine

Cabinet Primat; Ludres; À distance; Confidentiel; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil en gestion de patrimoine recherche des consultants indépendants pour développer leur portefeuille de clients en France. Les candidats doivent avoir un bon état d'esprit et des compétences en assurance, courtage ou immobilier. Le poste offre une rémunération attractive et non plafonnée ainsi qu'un accompagnement au développement d'activité.

Prestations

Accompagnement dans le développement

Formation

Rémunération attractive

Qualifications

• Expérience dans les domaines de l'assurance, du courtage ou de l'immobilier est un plus.
• Capacité à développer un portefeuille de clients.

Responsabilités

• Développer votre portefeuille.
• Analyser la situation patrimoniale des prospects.
• Élaborer une stratégie globale pour vos clients.
• Effectuer un suivi clients de qualité.

Connaissances

Excellente adaptation

Bon état d'esprit

Expérience en assurance

Expérience en courtage

Expérience en immobilier

Description du poste

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d’entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l’épargne, la retraite, la prévoyance, l’immobilier et l’optimisation fiscale, l'épargne salariale…)

Afin de poursuivre notre développement, nous recherchons des personnes motivées à créer leurs activités de consultant en gestion de patrimoine à travers un statut d’indépendant.

Secteur NANCY/EPINAL/LUDRES/TOUL/METZ/ VERDUN /

Vos missions

• Développer votre portefeuille
• Analyser la situation patrimoniale de vos prospects
• Élaborer et présenter une stratégie globale répondant aux objectifs/préoccupations à la suite de votre analyse
• Effectuer un suivi clients de qualité apportant une vraie valeur ajoutée

Vos compétences

• Plus que des diplômes, nous recherchons des personnes dotées d’un excellent état d’esprit, avec des valeurs humaines solides, de bonnes capacités d’adaptation nécessaires à l'apprentissage d'un métier qui peut être nouveau pour vous, mais tellement passionnant et enrichissant.
• Vous êtes expérimenté et issu des domaines de l’assurance, du courtage ou de l’immobilier ? c’est un plus ! En reconversion professionnel avec un excellent état d’esprit ? C'est pour vous une opportunité !
• Toutes les candidatures seront étudiées.

Avantages

Être consultant indépendant chez CABINET PRIMAT ne signifie pas exercer le métier seul. Nous vous accompagnons dans le développement de votre activité et nous vous formons pour vous donner toutes les clés de la réussite 🚀

Vous pourrez travailler en autonomie ou en équipe, en bénéficiant d'une réelle synergie !

Votre rémunération sera attractive et non plafonnée, récompensant vos performances de conseiller en gestion de patrimoine.

Vous avez bien relu l'annonce et vous vous reconnaissez dans ce futur métier, n’hésitez pas, postulez !