Conseiller en gestion de patrimoine

Nyko; Lille; Hybride; Confidentiel; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise innovante dans le domaine de la gestion de patrimoine recherche des conseillers indépendants pour accompagner des clients dans l'optimisation de leurs actifs. Avec un modèle de rémunération évolutif, vous exercerez en toute autonomie tout en bénéficiant d'outils performants et d'une formation continue. Que vous soyez déjà un professionnel ou un nouveau dans le domaine, cette opportunité vous offre une carrière enrichissante et flexible.

Prestations

Modèle de rémunération évolutif

Statuts progressifs (Junior, Sénior, Associé)

Liberté totale dans l'organisation

Accès à tous les produits du marché

Pack d'outils métier

Qualifications

• Expérience dans la finance, l'assurance ou l'immobilier appréciée.
• Capacité à réaliser des audits patrimoniaux et à proposer des solutions adaptées.

Responsabilités

• Accompagner des clients dans la structuration de leur patrimoine.
• Développer votre portefeuille client.
• En option, manager une équipe de conseillers.

Connaissances

Relation client

Pédagogie financière

Autonomie

Dynamisme

Orientation résultats

Formation

Inscription à l'ORIAS

Outils

CRM

Simulateurs

Description du poste

Vous êtes déjà CGP indépendant ou souhaitez le devenir dans un cadre structuré, autonome et évolutif ?

Nous vous offrons l’opportunité d’exercer votre métier en toute liberté tout en bénéficiant d’un accompagnement, d’outils performants et d’un modèle de rémunération clair, transparent et progressif.

Vos missions

Votre mission :

Accompagner des clients particuliers dans la structuration et l’optimisation de leur patrimoine

• Réaliser des audits patrimoniaux et proposer des solutions adaptées (immobilier, assurance-vie, retraite, placements, etc.)
• Développer votre portefeuille grâce à votre réseau, nos outils et nos supports
• (En option) Encadrer, former et animer une équipe de conseillers si vous le souhaitez

Vos compétences

Profil recherché :

Vous êtes autonome, dynamique et orienté résultats

• Vous avez une appétence forte pour la relation client et la pédagogie financière
• Vous êtes déjà inscrit(e) à l’ORIAS ou souhaitez vous y inscrire rapidement
• Une première expérience dans la finance, l’assurance ou l’immobilier est un plus

Avantages

Ce que nous vous proposons :

Un modèle de rémunération évolutif en fonction de votre production annuelle

• Des statuts progressifs : Junior, Sénior, Associé
• La possibilité de manager une équipe et d’être rémunéré pour cela
• Une liberté totale dans votre organisation (temps, secteur, clientèle)
• Un accès à tous les produits leaders du marché : SCPI, assurance-vie, PER, immobilier ancien, private equity…
• Un pack d’outils métier : CRM, simulateurs, parcours de formation, conformité

Conditions :

Statut indépendant (mandataire ou société)

• Activité à distance ou avec accès à des bureaux (selon zones)
• Accompagnement au lancement pour les profils en reconversion