Conseiller en gestion de patrimoine

Capfinances; Lille; Sur place; EUR 30 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de courtage en gestion de patrimoine recherche un conseiller pour développer et fidéliser un portefeuille de clients. Vous aurez la chance de bénéficier d'une formation gratuite et certifiante tout en évoluant dans un environnement innovant et soutenant. Les candidats doivent avoir un sens aigü de la relation client, alliant bienveillance et performance.

Prestations

Formation complète gratuite

Modèle de distribution unique

Accompagnement terrain

Qualifications

• Avoir envie de devenir expert en gestion de patrimoine.
• Aimer le mélange de bienveillance et de performance.
• Mettre en avant une forte capacité relationnelle.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Développer un réseau de prescripteurs.
• Mettre en place des partenariats.
• Préconiser des solutions patrimoniales sur-mesure.

Connaissances

Relation client

Développement de portefeuille

Partenariats

Description du poste

À PROPOS : Depuis bientôt ans, CAPFINANCES analyse, conseille et optimise le patrimoine de ses clients.Devenu le premier cabinet de courtage indépendant spécialisé en gestion de patrimoine, nous avons réalisé une croissance de en avec plus de conseillers-partenaires répartis sur centres d’affaires.Rejoignez le leader du courtage Assurance Vie-Epargne et soyez formé gratuitement par Capfinances Académie.

LES MISSIONS

• Préparation retraite
• Succession
• Protection de la famille
• Enrichissement personnel
• Immobilier
• Fiscalité

Votre métier :

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Mettre en place des partenariats
• Préconiser des solutions patrimoniales sur-mesure

LE PROFIL RECHERCHÉ

Vous placez la relation avec vos clients au premier plan.Vous aimez le subtil mélange de la bienveillance et de la performance.Vous souhaitez devenir expert dans le métier de conseiller en gestion de patrimoine.Ce qui compte avant tout c’est votre envie car elle sera votre seule limite!

LES AVANTAGES

• Une formation complète de h gratuite et certifiante ORIAS II grâce à Capfinances Académie
• Un modèle précurseur et unique de distribution
• Des solutions innovantes et haut de gamme
• Une formation continue et à disposition
• Une approche conseil et sur-mesure
• Des outils digitaux très innovants
• Un accompagnement terrain à disposition

Notre entreprise est un beau tremplin professionnel, pour tous les profils ambitieux qui souhaitent aller plus loin dans leur carrière.