Conseiller en gestion de patrimoine

Capital Ressources; Île-de-France; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise leader dans l'assurance en Île-de-France recrute un conseiller en gestion de patrimoine. Le candidat développera et gérera un portefeuille de clients Haut de Gamme de manière autonome, en offrant des conseils sur des solutions patrimoniales personnalisées. Une solide connaissance en optimisation fiscale et une capacité à établir un réseau de partenaires sont nécessaires.

Qualifications

• Capacité à développer et gérer un portefeuille de clients Haut de Gamme.
• Compétences en conseil patrimonial et optimisation fiscale.
• Aptitude à travailler de manière autonome.

Responsabilités

• Accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils sur-mesure adaptés aux besoins des clients.
• Développer un réseau de partenaires.

Description du poste

Entreprise : Numéro 1 mondial en assurance de biens et de responsabilités, numéro 2 mondial en assurance de personnes, notre client propose une offre complète qui couvre tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Dans le cadre de son développement, il recrute un conseiller en gestion de patrimoine.

Description du profil : Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie. Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission / succession, ...). Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation, ...) à l'aide d'un bilan patrimonial complet. Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires, ...).