Conseiller en gestion de patrimoine

ODYSSEE RH; Clermont-Ferrand; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société spécialisée dans l’investissement recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine. Vous serez responsable de structurer des offres d'investissement haut de gamme pour une clientèle exigeante. Le poste nécessite une expérience confirmée et un Bac+5 dans un domaine pertinent. Rémunération attractive avec un bonus collectif et des formations internes.

Prestations

Chèques cadeaux à Noël

Team building

Formation au sein de l'académie

Qualifications

• Expérience confirmée en CGP, banque privée ou family office.
• Autonomie, rigueur et sens du service client haut de gamme.
• Tempérament commercial affirmé.

Responsabilités

• Réaliser des bilans patrimoniaux et proposer des stratégies sur mesure.
• Développer le portefeuille clients et fidéliser la relation à long terme.
• Contribuer à l’intégration de nouvelles solutions patrimoniales.

Connaissances

Expérience en CGP

Sensibilité aux actifs tangibles

Esprit entrepreneurial

Maîtrise des aspects fiscaux

Formation

Bac+5 (Gestion de Patrimoine, Droit, Finance)

Description du poste

À propos de nous

Notre client, société spécialisée dans l’investissement forestier haut de gamme, accompagne une clientèle exigeante – investisseurs privés, familles patrimoniales, chefs d’entreprise – dans la valorisation et la transmission de leur patrimoine.

Dans le cadre de la création d’un nouveau pôle Gestion Privée, nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté, capable de structurer et développer une offre patrimoniale complète et différenciante.

Mission

• Réaliser des bilans patrimoniaux et proposer des stratégies sur mesure
• Conseiller une clientèle CSP+ sur des solutions d’investissement premium
• Développer le portefeuille clients et fidéliser la relation à long terme
• Participer à la structuration du nouveau pôle Gestion Privée
• Contribuer à l’intégration de nouvelles solutions patrimoniales (assurance-vie, placements alternatifs)
• Participer à des événements et rendez‑vous clients à fort potentiel

Profil

Formation Bac+5 (Gestion de Patrimoine, Droit, Finance, École de commerce)

• Expérience confirmée en CGP, banque privée ou family office
• Maîtrise des aspects fiscaux et successoraux
• Esprit entrepreneurial et tempérament commercial affirmé
• Sensibilité aux actifs tangibles et à l’investissement durable
• Autonomie, rigueur et sens du service client haut de gamme

Conditions et avantages

• Rémunération fixe : 32 000 € bruts annuels
• Bonus collectif : 3 200 € bruts / an
• Commissions individuelles : taux progressifs selon le chiffre d’affaires réalisé, jusqu’à 11,5%
• Commissions futures sur assurance‑vie et produits complémentaires
• Formation interne à l’investissement forestier
• Déplacements ponctuels (environ 20 %)

Les plus : chèques cadeaux à Noël, team building, formation au sein de l’académie (gestion du personnel, prise de parole en public…)