Conseiller en gestion de patrimoine

GROUPE CRÉDIT AGRICOLE; Arrondissement de Tours; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque régionale recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Tours pour gérer un portefeuille de clients. Le candidat doit avoir un Bac +4 et une expérience de 3 ans dans la clientèle patrimoniale. Vous serez responsable de l'animation et du développement du portefeuille, ainsi que de la promotion des services d'expertise. Un programme de formation est proposé pour accompagner votre intégration.

Prestations

Rémunération attractive

Complémentaire santé

Régime de retraite supplémentaire

Qualifications

• 3 ans d'expérience commerciale auprès d'une clientèle patrimoniale.
• Maîtrise des crédits habitat complexes et de la fiscalité.
• Diplôme BAC +4 minimum requis.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Proposer des produits et services haut de gamme.
• Assurer des conseils d'expert en gestion patrimoniale.
• Former les collaborateurs en gestion patrimoniale.

Connaissances

Relation client

Connaissance produits financiers

Analyse patrimoniale

Optimisation fiscale

Formation

BAC +4 / BAC +5

Description du poste

La Caisse de la Touraine et du Poitou fait partie des 39 Caisses régionales du Crédit Agricole. Composée de 142 agences, 528 000 clients et plus de 1 450 collaborateurs, elle s'impose comme un acteur économique majeur du territoire. Présente sur les départements Indre-et-Loire et Vienne, elle dispose d’une part de marché commerciale de 17 % sur le marché patrimonial.

Vous avez une expérience réussie de 3 ans minimum auprès d’une clientèle patrimoniale ? Vous disposez d’une culture économique, financière et aimez l’entretenir ? Vous bénéficiez d’une réelle appétence pour le conseil ? Vous voulez découvrir de nouvelles techniques de distribution et donner une nouvelle dimension à votre parcours ?

Rejoignez la banque leader du territoire pour exercer le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine, en CDI, à Tours.

Rattaché au Directeur de Centre Patrimonial, vous accompagnez les clients d’un portefeuille d’environ 200 clients. Animé par un fort tempérament commercial et bénéficiant de l’expertise acquise dans le cadre de votre parcours professionnel, vous :

• Animez et développez un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Proposez une offre adaptée, spécialisée et différenciante de produits et services haut de gamme en apportant un conseil d'expert.
• Abordez le métier de la gestion patrimoniale dans les phases de structuration patrimoniale, d’allocation d’actifs, d’optimisation fiscale et successorale.
• Assurez la promotion de la prescription et de la recommandation.
• Participez à la montée en compétences des collaborateurs du groupe d’agences en leur apportant votre expertise, en particulier sur la partie privée des clients professionnels.

Profil : Titulaire d’un diplôme d’études supérieures BAC + 4 / 5, vous possédez une expérience commerciale auprès d'une clientèle patrimoniale de 3 ans minimum dans les secteurs de la banque et/ou l'assurance, vous maîtrisez les crédits habitats complexes et la fiscalité des particuliers, votre écoute, votre curiosité et votre sens de l’exigence vous permettront de mener à bien vos missions, et vous êtes reconnu pour votre rigueur et votre réactivité au quotidien.

Afin de mener à bien vos missions, vous bénéficierez d’une formation personnalisée et adaptée à votre parcours notamment à la faveur d’un programme d’intégration.

Intrapreneur et volontaire, vous serez accompagné dans votre projet professionnel par nos parcours de carrière. C’est, avec plus de 200 métiers différents, l’opportunité de carrières diversifiées dans des fonctions commerciales, d’expertise ou managériales au sein de votre région.

Ouvert à la mobilité géographique, c’est aussi la possibilité de rejoindre d’autres Caisses régionales ou des filiales spécialisées du groupe Crédit Agricole SA tant en France qu’à l’étranger.

De plus, vous rejoignez une entreprise avec un pacte social motivant (rémunération attractive, accord d’intérêt, régime de complémentaire santé et de prévoyance collectif et obligatoire, régime de retraite supplémentaire, etc.).

Entreprise responsable et engagée auprès de ses clients et de son territoire, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou place l’homme au cœur de l’action.

Vous avez le sens de la satisfaction client et aimez relever les challenges ? Alors tout commence ici !

Contrat : CDI
Statut : Non cadre

Localisation du poste : Centre-Val‑de‑ Loire, Indre et Loire (37)
Lieu de travail : Tours

Critères candidat : Niveau d’études min. requis : Bac + 4
Demandeur : Date souhaitée de prise de fonction : Dès que possible