Conseiller en gestion de patrimoine

Crédit Agricole des Régions du Centre; Arrondissement de Tours; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque régionale recherche un Conseiller en gestion de patrimoine à Tours. Vous serez chargé(e) d'animer un portefeuille de 200 clients et de proposer des services haut de gamme. Le candidat idéal a au moins 3 ans d'expérience en clientèle patrimoniale et un diplôme BAC +4/5. La compétence en fiscalité et crédits habitat est essentielle. Ce poste est en CDI avec des conditions de travail attractives.

Prestations

Rémunération attractive

Intéressement

Régime de complémentaire santé

Régime de retraite supplémentaire

Qualifications

• Minimum 3 ans d'expérience commerciale auprès d’une clientèle patrimoniale.
• Maîtrise des crédits habitats complexes et de la fiscalité des particuliers.

Responsabilités

• Animez et développez un portefeuille d’environ 200 clients patrimoniaux.
• Proposez une offre adaptée et spécialisée de produits haut de gamme.
• Participez à la montée en compétences des collaborateurs du groupe.

Connaissances

Écoute

Curiosité

Rigueur

Réactivité

Formation

Diplôme d’études supérieures BAC + 4 / 5

Description du poste

Conseiller en gestion de patrimoine - Tours, H/F

Description du poste

La Caisse régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, composée de 142 agences, 528 000 clients et plus de 1 450 collaborateurs, est un acteur économique majeur du territoire. Présente sur les départements d’Indre-et-Loire et de Vienne, elle dispose d’une part de marché commerciale de 17 % dans le secteur patrimonial.

Vous avez une expérience réussie de 3 ans minimum auprès d’une clientèle patrimoniale, une culture économique et financière, et vous aimez le conseil ? Vous souhaitez explorer de nouvelles techniques de distribution et donner une nouvelle dimension à votre parcours ? Rejoignez la banque leader du territoire pour exercer le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine, en CDI, à Tours.

Responsabilités

• Animez et développez un portefeuille d’environ 200 clients patrimoniaux.
• Proposez une offre adaptée, spécialisée et différenciante de produits et services haut de gamme avec un conseil d’expert.
• Abordez le métier de la gestion patrimoniale dans les phases de structuration patrimoniale, d’allocation d’actifs, d’optimisation fiscale et successorale.
• Assurez la promotion de la prescription et de la recommandation.
• Participez à la montée en compétences des collaborateurs du groupe d’agences en apportant votre expertise, notamment sur la partie privée des clients professionnels.

Profil / Qualifications

• Diplôme d’études supérieures BAC + 4 / 5.
• Expérience commerciale auprès d’une clientèle patrimoniale minimum 3 ans dans les secteurs de la banque et/ou assurance.
• Maîtrise des crédits habitats complexes et de la fiscalité des particuliers.
• Écoute, curiosité et sens de l’exigence, rigueur et réactivité au quotidien.

Conditions de travail

Contrat CDI, statut non cadre.

Localisation : Tours (Centre-Val-de-Loire, Indre et Loire (37)).

Mobilité géographique ouverte, possibilité de rejoindre d’autres Caisses régionales ou filiales spécialisées du groupe Crédit Agricole SA tant en France qu’à l’étranger.

Rémunération attractive, accord d’intéressement, régime de complémentaire santé et de prévoyance collectif et obligatoire, régime de retraite supplémentaire, etc.

Entreprise responsable et engagée auprès de ses clients et de son territoire, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou place l’homme au cœur de l’action.

Date souhaitée de prise de fonction : Dès que possible.

Critères candidat : Niveau d’études min. requis : BAC +4.