Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine - F/H/X

Groupama; Parthenay; Sur place; EUR 36 000 - 42 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Véhicule de service

6 semaines de congés payés + 16 jours

Mutuelle et prévoyance

Epargne salariale (PEE / PERCOL abondé

Réductions collaborateurs sur nos}{"#"

Avantages du CSE

Résumé du poste

Groupama Centre-Atlantique recrute un Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine F/H/X pour développer et animer un portefeuille client dans les Deux-Sèvres (79), notamment autour de Parthenay.

Vous conseillez des solutions d’épargne, placements, immobilier et dispositifs fiscaux, travaillez avec les équipes et le réseau de prescripteurs (notaires, experts-comptables, agents immobiliers) et participez activement au développement commercial.

Qualifications

• Diplôme Bac+5 en gestion de patrimoine ou domaine équivalent.
• Expérience réussie en gestion de patrimoine ou fonction commerciale similaire.
• Qualités: développement commercial, relationnelle, autonomie, capacité à travailler en réseau.

Responsabilités

• Développer et animer un portefeuille de clients sur le département des Deux-Sèvres (79).
• Réaliser des études patrimoniales complètes et conseiller sur l’épargne, placements, immobilier et fiscalité.
• Travailler en synergie avec les conseillers et le réseau Vie.
• Animer un réseau de prescripteurs externes (notaires, experts-comptables, agents immobiliers).
• Identifier les opportunités de développement et de multi-équipement.
• Construire des relations durables fondées sur le conseil.

Connaissances

Prospection commerciale

Gestion de patrimoine

Réseau prescripteurs

Conseil financier

Animation portefeuille

Formation

Bac+5 en gestion de patrimoine

Description du poste

Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)

Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine - F/H/X

Description du poste

Intitulé du poste

Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine - F/H/X

Description de la mission

Et si votre expertise patrimoniale avait un impact concret sur les projets de vie de vos clients sur le territoire des Deux-Sèvres?

Chez Groupama Centre Atlantique, nous accompagnons chaque jour des particuliers, professionnels, dirigeants et chefs d'entreprise dans leurs projets de protection, d'investissement et de transmission patrimoniale.

Rejoindre notre équipe Patrimoine, c'est exercer un métier de conseil à forte valeur ajoutée, où l'expertise technique se combine à la proximité client et au développement commercial. Vous bénéficiez de la solidité d'un groupe reconnu tout en conservant une réelle autonomie dans la gestion et le développement de votre portefeuille.

Pourquoi nous recrutons ?

Dans le cadre du remplacement d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine, nous recherchons un professionnel afin de poursuivre l'accompagnement de nos clients dans leurs projets et leurs enjeux financiers, fiscaux, immobiliers et successoraux.

Votre mission

En tant que Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine, vous êtes responsable du développement et de l'animation d'un portefeuille de clients sur le département des Deux-Sèvres.

• Développez votre portefeuille grâce à la prospection et à la recommandation
• Réalisez des études patrimoniales complètes
• Conseillez vos clients sur les solutions d'épargne, placements financiers, immobilier et dispositifs fiscaux adaptés à leur situation
• Travailler en synergie avec les Conseillers Clientèles Particuliers, Agri, Pros ainsi que le Pôle Vie
• Animez un réseau de prescripteurs externes (notaires, experts-comptables, agents immobiliers...)
• Identifiez les opportunités de développement et de multi-équipement
• Construisez des relations durables fondées sur la confiance et la qualité du conseil

Une semaine type : alterne rendez-vous clients, animation de prescripteurs, études patrimoniales, développement commercial et échanges avec les experts du réseau, formation continue

Votre intégration

Votre prise de poste est accompagnée afin de vous permettre de gagner rapidement en autonomie

Vous bénéficiez :

• D'un parcours d'intégration personnalisé
• D'un accompagnement par votre manager et les experts du réseau
• D'un accès aux formations réglementaires, techniques, patrimoniales et commerciales du Groupe
• D'un environnement favorisant le partage de bonnes pratiques et la montée en compétences

Votre équipe

Un collectif d’une trentaine de CGP vous attend, engagés autour d'un même objectif : apporter un conseil patrimonial durable et pertinent à nos clients au sein des 10 départements GCA.

Vous serez rattaché(e) à l’équipe de Ludivine DUBREUIL pilotant 8 CGP sur les départements 79 - 85 – 86.

Le profil que nous recherchons

Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau Bac+5 spécialisé en gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale ou domaine équivalent. Une formation de type AUREP constitue un atout majeur.

Vous justifiez impérativement d'une expérience réussie en gestion de patrimoine ou sur une fonction commerciale similaire.

Vous vous reconnaissez dans les qualités suivantes :

• Forte capacité de développement commercial.
• Excellente qualité relationnelle.
• Capacité à gérer son secteur en toute autonomie tout en s’inscrivant dans une dynamique collective
• Sens du conseil et de l'accompagnement client.
• Capacité à créer et entretenir un réseau.
• Intérêt marqué pour les sujets financiers, fiscaux et patrimoniaux.
• Esprit de coopération et goût du travail transverse.
• Votre pédagogie vous permet également d'accompagner les collaborateurs du réseau commercial et de partager votre expertise sur les sujets patrimoniaux.

Rémunération & avantages

• Salaire fixe 36 à 42 K€ brut annuel selon expérience sur 13 mois + variable déplafonné
• Véhicule de service
• 6 semaines de congés payés + 16 jours de repos + CET
• Mutuelle et prévoyance
• Epargne salariale (PEE / PERCOL abondés)
• Réductions collaborateurs sur nos contrats
• Avantages du CSE

Perspectives d'évolution

Les perspectives d'évolution offertes au sein de l'entreprise et du Groupe constituent une opportunité attractive de développement professionnel à moyen et long terme.

Diversité & inclusion chez GCA

Avec un taux d’emploi de personnes en situation de handicap supérieur à 6% et une politique d’accompagnement reconnue, nous intégrons chaque candidature avec la même attention, quels que soient votre âge, votre parcours ou votre situation.

Processus de recrutement

Plusieurs entretiens seront proposés et réalisés avec les managers et les interlocuteurs RH

On vous tiendra informé(e) des étapes de votre process!

Commercial - Conseil en gestion de patrimoine

Profils secondaires

Banque / Finance - Gestion de patrimoine
Commercial - Commercial expert Vie
Commercial - Conseil Banque-Finance

Télétravail

Pas de télétravail

Statut conventionnel appliqué/ Classe

CCN Stés Assurance 27 mai 1992/Classe 5

Structure de l'organisation

Développement

Localisation du poste à pourvoir

France, Nouvelle-Aquitaine, DEUX SEVRES (79)

Ville

46 Av. Pierre Mendès France, 79200 Parthenay, France

Niveau d'études min. requis

Bac+5 et plus

Niveau d'expérience min. requis

2 à 5 ans

Entité de rattachement

Groupama Centre-Atlantique (GCA) est l 'une des 9 caisses régionales du Groupe Groupama : 10 départements géographiques, 6 sites de Gestion, un siège régional à Niort, GCA poursuit son développement sur l'ensemble des marchés : particuliers et professionnels (agricole, ACPS, Collectivités, Entreprises....).