Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine - F/H/X
Groupama Gan Recrute
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Benefits offered by this job
Job summary
Groupama Centre-Atlantique recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer et animer un portefeuille sur le secteur Est de la Haute-Vienne, en lien avec les agences locales et le réseau du Groupe.
Vous apportez une expertise patrimoniale et une expérience en gestion de patrimoine ou fonction commerciale, capable d’identifier les opportunités de multi-équipement et de construire des relations durables avec les clients.
Qualifications
- Diplôme niveau Bac+5 spécialisé en gestion de patrimoine ou domaine équivalent.
- Expérience réussie en gestion de patrimoine ou fonction commerciale similaire.
Responsibilities
- Développez et animez un portefeuille de clients dans le secteur Est de la Haute-Vienne en lien avec les agences locales et le réseau du Groupe.
- Réalisez des études patrimoniales complètes et conseillez sur les solutions d’épargne, placements et dispositifs fiscaux.
- Travaillez en synergie avec les autres conseillers et le Pôle Vie.
- Animez un réseau de prescripteurs externes (notaires, experts-comptables, agents immobiliers).
- Identifiez les opportunités de développement et de multi-équipement.
- Construisez des relations durables fondées sur la confiance et le conseil.
Skills
Education
Tools
Job description
Groupama Centre-Atlantique (GCA) est l 'une des 9 caisses régionales du Groupe Groupama : 10 départements géographiques, 6 sites de Gestion, un siège régional à Niort, GCA poursuit son développement sur l'ensemble des marchés : particuliers et professionnels (agricole, ACPS, Collectivités, Entreprises....).
Chez Groupama Centre Atlantique, nous accompagnons chaque jour des particuliers, professionnels, dirigeants et chefs d'entreprise dans leurs projets de protection, d'investissement et de transmission patrimoniale.
Rejoindre notre équipe Patrimoine, c'est exercer un métier de conseil à forte valeur ajoutée, où l'expertise technique se combine à la proximité client et au développement commercial. Vous bénéficiez de la solidité d'un groupe reconnu tout en conservant une réelle autonomie dans la gestion et le développement de votre portefeuille.
Nous poursuivons le développement de notre activité patrimoniale afin d'accompagner nos clients dans leurs enjeux financiers, fiscaux, immobiliers et successoraux.
Dans un environnement où les besoins en conseil patrimonial ne cessent de progresser, nous souhaitons renforcer notre présence terrain et poursuivre le développement de notre portefeuille clients avec la création d’un poste sur le département.
En tant que Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine, vous êtes responsable du développement et de l'animation d'un portefeuille de clients sur le secteur Est de la Haute Vienne. Vous travaillez en lien avec les agences d'Ambazac, St Léonard de Noblat, Eymoutiers, Magnac Laval, Feytiat et Bessine.
- Développez votre portefeuille grâce à la prospection et à la recommandation
- Réalisez des études patrimoniales complètes
- Conseillez vos clients sur les solutions d'épargne, placements financiers, immobilier et dispositifs fiscaux adaptés à leur situation
- Travailler en synergie avec les Conseillers Clientèles Particuliers, Agri, Pros ainsi que le Pôle Vie
- Animez un réseau de prescripteurs externes (notaires, experts-comptables, agents immobiliers...)
- Identifiez les opportunités de développement et de multi-équipement
- Construisez des relations durables fondées sur la confiance et la qualité du conseil
Une semaine type : alterne rendez-vous clients, animation de prescripteurs, études patrimoniales, développement commercial et échanges avec les experts du réseau, formation continue
Votre prise de poste est accompagnée afin de vous permettre de gagner rapidement en autonomie
Vous bénéficiez :
- D'un parcours d'intégration personnalisé
- D'un accompagnement par votre manager et les experts du réseau
- D'un accès aux formations réglementaires, techniques, patrimoniales et commerciales du Groupe
- D'un environnement favorisant le partage de bonnes pratiques et la montée en compétences
Un collectif d’une trentaine de CGP vous attend, engagés autour d'un même objectif : apporter un conseil patrimonial durable et pertinent à nos clients au sein des 10 départements GCA.
Vous serez rattaché(e) à l’équipe d'Aurélie REYNIER pilotant 8 CGP sur les départements 16 - 24 – 36 – 87
Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau Bac+5 spécialisé en gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale ou domaine équivalent. Une formation de type AUREP constitue un atout majeur.
Vous justifiez impérativement d'une expérience réussie en gestion de patrimoine ou sur une fonction commerciale similaire.
Vous vous reconnaissez dans les qualités suivantes :
- Forte capacité de développement commercial.
- Excellente qualité relationnelle.
- Capacité à gérer son secteur en toute autonomie tout en s’inscrivant dans une dynamique collective
- Sens du conseil et de l'accompagnement client.
- Capacité à créer et entretenir un réseau.
- Intérêt marqué pour les sujets financiers, fiscaux et patrimoniaux.
- Esprit de coopération et goût du travail transverse.
- Votre pédagogie vous permet également d'accompagner les collaborateurs du réseau commercial et de partager votre expertise sur les sujets patrimoniaux.
- Salaire fixe 36 à 42 K€ brut annuel selon expérience sur 13 mois + variable déplafonné
- Véhicule de service
- 6 semaines de congés payés + 16 jours de repos + CET
- Mutuelle et prévoyance
- Epargne salariale (PEE / PERCOL abondés)
- Réductions collaborateurs sur nos contrats
- Avantages du CSE
Les perspectives d'évolution offertes au sein de l'entreprise et du Groupe constitue une opportunité attractive de développement professionnel à moyen et long terme.
Avec un taux d’emploi de personnes en situation de handicap supérieur à 6% et une politique d’accompagnement reconnue, nous intégrons chaque candidature avec la même attention, quels que soient votre âge, votre parcours ou votre situation.
Plusieurs entretiens seront proposés et réalisés avec les managers et les interlocuteurs RH
On vous tiendra informé(e) des étapes de votre process!
Commercial
Conseil en gestion de patrimoine
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