Conseiller Développement Patrimonial — Gestion Privée

Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté (CEBFC); Morteau; Sur place; EUR 32 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

La Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté recrute un Conseiller en Développement Patrimonial.

Vous intégrerez une agence de 4 collaborateurs et aurez pour mission de développer et gérer une clientèle haut de gamme, en offrant un service personnalisé et des conseils adaptés.\n\nVous commercialisez l’ensemble des produits et services bancaires et financiers, y compris une offre patrimoniale haut de gamme, et participez activement à la réalisation des objectifs commerciaux de l’agence, avec une

Qualifications

• Diplômé(e) d’un BAC+3 minimum dans le domaine bancaire.
• Expérience confirmée de gestion de portefeuille clients particuliers.
• Atout: spécialisation dans le domaine patrimonial.

Responsabilités

• Assurer le développement et la gestion d’une clientèle haut de gamme.
• Offrir un service individualisé et de qualité dans la gestion du patrimoine.
• Commercialiser l’ensemble de la gamme des produits et services bancaires et financiers, y compris l’offre haut de gamme.
• Contribuer à la réalisation des objectifs commerciaux de l’agence.

Connaissances

Gestion de portefeuille

Relation client

Conseil patrimonial

Formation

BAC+3 domaine bancaire

Description du poste

La Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté recrute un Conseiller en Développement Patrimonial.

Vous intégrerez une agence de 4 collaborateurs et aurez pour mission de développer et gérer une clientèle haut de gamme, en offrant un service personnalisé et des conseils adaptés.\n\nVous commercialisez l’ensemble des produits et services bancaires et financiers, y compris une offre patrimoniale haut de gamme, et participez activement à la réalisation des objectifs commerciaux de l’agence, avec une