Conseiller Développement Patrimonial - Clientèle Privée

Groupe BPCE

France

À distance

EUR 32 000 - 40 000

Plein temps

14 jours+

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Résumé du poste

La Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté recherche un Conseiller Développement Patrimonial (H/F) pour l’agence de Morteau (25). Vous rejoindrez une équipe de 4 collaborateurs et développerez une clientèle haut de gamme avec un service personnalisé dans la gestion du patrimoine.

Diplômé(e) d’un BAC+3 minimum dans le domaine bancaire et fort d’une expérience en gestion de portefeuille, vous pouvez proposer l’ensemble de la gamme bancaire et patrimoniale.

Qualifications

BAC+3 minimum dans le domaine bancaire.
Expérience confirmée de gestion de portefeuille clients particuliers.
Spécialisation dans le domaine patrimonial souhaitable.

Responsabilités

D’assurer le développement et la gestion d’une clientèle haut de gamme.
De lui offrir un service individualisé et de qualité dans la gestion de son patrimoine.
De commercialiser l’ensemble de la gamme des produits et services bancaires et financiers ainsi qu’une offre haut de gamme dédiée.
De contribuer à la réalisation des objectifs commerciaux de l’agence.

Connaissances

Gestion de portefeuille

Conseil patrimonial

Relation client

Formation

BAC+3 en domaine bancaire

Description du poste

Diplômé(e) d’un BAC+3 minimum dans le domaine bancaire et fort d’une expérience en gestion de portefeuille, vous pouvez proposer l’ensemble de la gamme bancaire et patrimoniale.

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