Conseiller / Conseillère patrimoine MIA (H/F)

Cap finances; Pont-Audemer; À distance; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller / Conseillère patrimoine à Pont-Audemer, Normandie. Vous serez chargé(e) de développer un portefeuille clients et d'analyser leurs besoins en matière de gestion de patrimoine. Aucune expérience préalable n'est requise, un permis de conduire B est nécessaire. Ce poste offre des opportunités de travail indépendant avec une rémunération variable selon les solutions proposées aux clients.

Prestations

Formation initiale certifiante gratuite

Large éventail de solutions patrimoniales

Accompagnement terrain possible

Outils digitaux innovants

Qualifications

• Débutant accepté.
• Permis de conduire B requis.

Responsabilités

• Créer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients.
• Dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées.
• Accompagner les projets des clients.
• Assurer un suivi client.

Connaissances

Analyser la situation civile et économique du client

Développer et fidéliser la relation client

Établir le bilan patrimonial d'un client

Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs

Respecter la confidentialité des informations

Description du poste

Offre n° 199SQMS - Conseiller / Conseillère patrimoine MIA (H/F)

Que vous soyez business developer, issu du monde de la finance ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. Au fil des années, Capfinances a su consolider ses forces et son expertise afin d'apporter, à tous ses clients, un conseil et des solutions patrimoniales adaptés et de qualité sur ces thèmes : - La préparation retraite - La succession - La protection de la famille - La défiscalisation - La valorisation du patrimoine - L'assurance emprunteur. La prévoyance Venez découvrir notre réseau et le métier lors d'une journée immersion !

Le métier au quotidien :

• Créer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Accompagner les projets des clients
• Assurer un suivi client et l'évolution des solutions patrimoniales
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs

Pourquoi choisir le réseau Capfinances ?

• Une formation initiale certifiante et gratuite ORIAS IAS niveau II dispensée par PremiumAcadémie
• Une formation continue à disposition
• Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un réseau de mandataires indépendants en gestion de patrimoine reconnu partout en France
• Un accompagnement terrain possible en accès libre
• Une aventure entrepreneuriale palpitante
• Des outils digitaux innovants à disposition

Bénéficiez d'un revenu à la hauteur de votre travail

• Commissionnement à J+30
• Méthode de rémunération : Le système de commissionnement varie en fonction des solutions proposées au client. Dans un souci de confidentialité, nous ne communiquons pas publiquement les pourcentages de commissionnement.
• Nous disposons d'un large panel de produits d'assurance, chaque nature de contrat étant associé à une rémunération.
• Les détails concernant la rémunération liée aux commissions vous seront présentés lors d'une éventuelle rencontre.

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance
Avantage : Travail à domicile
Horaires : Flextime/ Travail en journée

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Compétences

• Analyser la situation civile et économique du client
• Développer et fidéliser la relation client
• Établir le bilan patrimonial d'un client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Gérer un portefeuille boursier
• Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
• Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations
• B - Véhicule léger Ce permis est indispensable

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances

Employeur

Créé en 2004, Capfinances, filiale du Groupe Premium leader du courtage Assurance Vie-Épargne en France, est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 20 ans. Fort d'un réseau de plus de 900 mandataires indépendants en gestion de patrimoine et de sa présence à l'échelle nationale, Capfinances réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2024.

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