Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)

THESEIS; Toulouse; Sur place; EUR 30 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un conseiller pour développer et gérer un portefeuille clients à Toulouse. Vous bénéficierez d'une formation continue et d'une rémunération attractive basée sur vos performances. Le candidat idéal aura une expérience en finance et un Bac+5 en gestion patrimoine. Rejoignez une équipe dynamique où l'autonomie et la collaboration sont valorisées.

Prestations

Mutuelle

Prévoyance

Carte restaurant

Qualifications

• Expérience significative en gestion de patrimoine, finance, banque ou assurance.
• Autonomie, entreprenant et goût du défi.
• Connaissances financières, fiscales et immobilières.
• Bon sens commercial et relationnel, travail d'équipe.

Responsabilités

• Développer, gérer et fidéliser votre portefeuille clients.
• Réaliser des audits fiscaux et patrimoniaux personnalisés.
• Proposer des solutions sur mesure en épargne et investissements.

Connaissances

Développer et fidéliser la relation client

Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs

Gérer un portefeuille boursier

Organiser et développer son réseau professionnel

Respecter la confidentialité des informations

Formation

Bac+5 en Gestion patrimoine ou équivalent

Description du poste

Offre n° 193LLVV

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)

Actualisé le 22 août 2025

Soyez parmi les 1ers à postuler

En statut salarié ou en statut indépendant suivant votre souhait/profil. Plusieurs postes à pourvoir à Toulouse. Possibilité de faire une immersion préalable au recrutement afin d'observer le métier, l'entreprise et de définir le statut à engager.

Votre mission : Développer, gérer et fidéliser votre portefeuille clients et votre réseau commercial. Réaliser des audits fiscaux et patrimoniaux personnalisés. Proposer des solutions sur mesure en épargne, optimisation fiscale, placements immobiliers et financiers. Accompagner vos clients dans la réussite de leurs projets et le suivi de leurs investissements. Travailler en équipe avec des managers expérimentés tout en bénéficiant d'une autonomie dans la gestion de votre activité.

Pourquoi nous rejoindre ? Formation continue : un parcours de formation initiale adapté à votre expérience, puis un accompagnement sur-mesure tout au long de votre carrière. Rendez-vous qualifiés : bénéficiez d'un flux régulier de contacts et rendez-vous pour développer rapidement votre clientèle. Offre de services à 360° : accès à des solutions digitales et un accompagnement juridique, administratif et stratégique. Un collectif dynamique : échangez et progressez avec des conseillers passionnés et engagés. Rémunération attractive : selon votre statut, un salaire fixe + commissions ou une rémunération 100% liée à vos performances, avec un fort potentiel de revenus. Avantages : mutuelle, prévoyance, carte restaurant, relation de proximité avec les managers, équipe humaine et bienveillante, challenges motivants.

Profil recherché :

• Vous avez une expérience significative en gestion de patrimoine, finance, banque ou assurance.
• Vous êtes autonome, entreprenant et aimez relever des défis.
• Vous maîtrisez les connaissances financières, fiscales et immobilières.
• Vous avez un bon sens commercial et relationnel, et aimez travailler en équipe.

Postulez directement sur cette offre ou contactez-nous : https://www.welcometothejungle.com/en/companies/theseis

Type de contrat : CDI

Durée du travail : 35H/semaine, travail en journée

Salaire : Suivant profil/expérience/statut

Profil souhaité

• 2 ans d'expérience en Assurance, Patrimoine, Banque. Cette expérience est indispensable.
• Bac+5 et plus ou équivalent en Gestion patrimoine.

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client.
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs.
• Gérer un portefeuille boursier.
• Organiser et développer son réseau professionnel.
• Respecter la confidentialité des informations.

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Agences immobilières

Employeur

50 à 99 salariés

Depuis 2011, THESEIS accompagne les professionnels de la gestion de patrimoine en leur offrant des solutions innovantes pour se concentrer sur l'accompagnement client. Notre écosystème s'appuie sur une offre complète de produits et services garantissant la pérennité et le développement de votre activité. THESEIS vous propose une opportunité unique : intégrer un environnement dynamique, adapté à votre profil et à vos ambitions.