Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier (H/F)

France Travail; Massy; À distance; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour accompagner particuliers et professionnels dans la construction de leur stratégie patrimoniale. Les candidats doivent avoir un goût pour le conseil et une certaine autonomie. La rémunération peut atteindre jusqu'à 10 000€ par mois sans plafond. Une formation est assurée pour les débutants.

Qualifications

• Débutants motivés acceptés.
• Une première expérience dans le conseil, l'immobilier, ou la banque est un plus.

Responsabilités

• Identifier les besoins des clients.
• Élaborer des solutions sur mesure.
• Suivre et fidéliser la clientèle.

Connaissances

Goût du conseil

Fibre commerciale

Sens de l'écoute

Capacité d'analyse

Pédagogie

Développement de la relation client

Description du poste

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier (H/F)

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier (H/F) 91 - MASSY

Offre n° 200CGPR
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier (H/F)

Dans le cadre du développement de mon activité en gestion de patrimoine, je recherche un(e) collaborateur(trice) indépendant(e) motivé(e) souhaitant s'investir dans un métier humain, stratégique et évolutif. Vous interviendrez en accompagnement de particuliers et de professionnels dans la construction de leur stratégie patrimoniale, en lien avec les problématiques suivantes : Optimisation fiscale, Préparation à la retraite, Transmission de patrimoine, Épargne et investissements, Prévoyance et protection sociale.

Vos missions principales :

• Identifier les besoins des clients (audits patrimoniaux)
• Élaborer des solutions sur mesure avec des supports variés (immobilier, assurance-vie, PER, SCPI, prévoyance.)
• Présenter et mettre en œuvre les recommandations validées
• Suivre et fidéliser la clientèle dans une démarche de conseil de long terme

Environnement et accompagnement

Vous travaillerez en tant qu'indépendant, en partenariat avec Predictis, réseau reconnu au niveau national dans la gestion de patrimoine. Vous bénéficiez d'un accompagnement terrain, d'une formation complète, d'un accès à des outils performants et d'une offre multi-partenaires (immobilier, assurance, prévoyance, banque, etc.).

Profil recherché

Goût du conseil, de la relation humaine et de l'autonomie. Fibre commerciale et sens de l'écoute. Une première expérience dans le conseil, l'immobilier, la banque ou l'assurance est un plus, mais débutants motivés acceptés. Formation assurée.

Type de contrat

Profession commerciale
Emploi non salarié
Salaire

• Rémunération : 3 000 à 10 000€ mois, aucun plafond

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Compétences

• Accepter de confronter ses opinions à celles des autres
• Analyser la situation civile et économique du client
• Développer et fidéliser la relation client
• Établir le bilan patrimonial d'un client
• Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
• Former les chargés d'accueil de l'agence aux problématiques patrimoniales
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
• Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Participer à des événements organisés par le réseau des agences
• Représenter sa structure lors d'un événement ou auprès d'instances de décision
• Respecter la confidentialité des informations
• S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière
• Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires
• Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales

Informations complémentaires

• Qualification : Employé non qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances

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