Conseiller Banque Privée – Patrimoine & Dirigeants

Banque de Savoie; Albertville; Sur place; EUR 55 000 - 90 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Parcours Académie BS

Formation continue

Mutuelle et prévoyance

Carte titre restaurant

Intéressement/Participation

Prime sur objectifs

Perspectives d’évolution

Résumé du poste

La Banque de Savoie, banque locale du groupe BPCE, propose un poste en gestion de patrimoine orienté dirigeants et clients fortunés à Albertville. Vous travaillez en binôme avec le Banquier Privé pour fidéliser et conseiller une clientèle exigeante.

Vous utilisez votre formation en commerce/banque et votre culture financière pour proposer des solutions d'épargne et de crédits, tout en assurant le suivi du dossier et le respect des règles.

Qualifications

• Expérience significative dans l'accompagnement des clients particuliers.
• Maîtrise des produits d'épargne, crédits et assurances.
• Gestion rigoureuse du portefeuille et conformité.

Responsabilités

• Équiper nos clients en crédits, assurances et épargne.
• Proposer des crédits et épargne pour dirigeants et clients fortunés.
• Gérer le Middle Office : crédits, immobilier, solutions monétiques et défiscalisation.
• Être l'interface privilégiée du Banquier Privé et fidéliser la clientèle.
• Contribuer à l'image d'expertise en gestion de patrimoine.
• Offrir un service de qualité en accueil physique et téléphonique.
• Suivre les risques et assister le Banquier Privé dans les dossiers de crédit.
• Veiller au respect des obligations et mise à jour des dossiers.

Connaissances

Accompagnement clients

Gestion portefeuille

Conformité et risques

Service client top

Négociation commerciale

Culture financière

Formation

Bac+3 à Bac+5 en commerce/banque

Description du poste

La Banque de Savoie, banque locale du groupe BPCE, propose un poste en gestion de patrimoine orienté dirigeants et clients fortunés à Albertville. Vous travaillez en binôme avec le Banquier Privé pour fidéliser et conseiller une clientèle exigeante.

Vous utilisez votre formation en commerce/banque et votre culture financière pour proposer des solutions d'épargne et de crédits, tout en assurant le suivi du dossier et le respect des règles.