Conseil en Gestion de Patrimoine H / F

HAYOTEAM; Nantes; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine basée à Nantes recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine. Vous serez responsable de bâtir des stratégies personnalisées pour vos clients, de travailler avec des professionnels comme des notaires et avocats, et de développer votre activité à travers des recommandations et un réseau. Une expérience en relation client est requise, de même qu'un sens du service et une fibre entrepreneuriale.

Qualifications

• Expérience réussie dans la relation client dans des secteurs exigeants.
• Fibre entrepreneuriale et goût pour le développement.
• Diplôme en finance, banque, gestion de patrimoine apprécié.

Responsabilités

• Bâtir des stratégies patrimoniales personnalisées pour les clients.
• Accompagner les particuliers et les dirigeants d'entreprise.
• Développer votre activité par le bouche-à-oreille et recommandations.
• Participer à la dynamique collective entre conseillers.

Connaissances

Relation client

Développement commercial

Conseil de proximité

Sens du service

Formation

Diplôme supérieur en finance

Description du poste

En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, vous :

• Rencontrez vos clients pour bâtir une stratégie patrimoniale personnalisée (civil, fiscal, social, économique).
• Accompagnez aussi bien les particuliers que les dirigeants d'entreprise, en travaillant avec notaires, avocats fiscalistes et experts-comptables.
• Développez votre activité par le bouche-à-oreille, les recommandations et les réseaux d'affaires.
• Participez à la dynamique collective : entraide entre conseillers, partage d'expérience, co-développement.
• Expérience réussie dans la relation client (banque, assurance, immobilier, ou autre secteur commercial exigeant).
• Fibre entrepreneuriale, goût pour le développement et le conseil de proximité.
• Sens du service, rigueur, éthique et envie d'apporter de la valeur dans la durée.
• Diplôme supérieur en finance, banque, gestion de patrimoine ou équivalent apprécié, mais notre client est aussi ouverts aux profils hors métier avec une forte expérience commerciale et l'envie d'apprendre.