Chargé(e) d'affaires Syndication F/H

La Banque Postale; Paris; Hybride; EUR 85 000 - 110 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Mutuelle avantageuse

CE de La Banque Postale

Jours de télétravail

Accès à des formations

Multiples possibilités d'évolution

Résumé du poste

La Banque Postale recherche un chargé de Syndication au sein de la BEDL, pour structurer et négocier des financements destinés aux grandes entreprises, PME/ETI et secteur public. Vous participerez à l'analyse des dossiers, à la gestion du risque et au développement d'un réseau d'investisseurs.

Titulaire d'un Bac+5 et d'au moins 4 ans d'expérience, vous maîtrisez la modélisation financière et l'anglais courant, dans un contexte international. Télétravail possible selon les accords internes.

Qualifications

• Formation Bac+5 en finance, économie, ingénierie ou équivalent.
• Expérience d'au moins 4 ans en financements d'actifs et/ou financements de projets.
• Maîtrise de l'analyse, de la structuration et de la modélisation financières.
• Anglais courant à l'écrit et l'oral.

Responsabilités

• Structurer et fixer les conditions des financements en lien avec les équipes d'origination.
• Réaliser les appels de marché pour jauger l'appétence et les conditions du marché.
• Analyser les dossiers et évaluer les risques de crédit des opérations syndiquées; rédiger l'avis de syndication.
• Négocier les conditions et exécuter la syndication avec partenaires bancaires et investisseurs.
• Suivre l'évolution des opérations via les reportings; développer la base investisseurs.

Connaissances

Structuration de financements

Pricing de financements

Analyse de dossiers

Négociation

Management et communication

Anglais courant

Formation

Bac+5 en finance, économie, ingénierie ou équivalent

Description du poste

La Direction de la Syndication est située dans la Direction de la Structuration et Syndication au sein de la Direction Marchés et Financements, elle s'inscrit comme un des axes prioritaires de développement des activités de la BEDL.

Saviez-vous qu'à La Banque Postale, on a un regard singulier sur notre métier ? Peut-être parce que notre jeunesse fait de nous une banque avec des convictions.

Une banque qui croit vraiment que la finance a un sens, qu'elle joue un vrai rôle sociétal.

D'ailleurs, on accompagne plus d'un million de clients financièrement fragiles et on est la 1ère banque mondiale en matière de RSE grâce nos actions en faveur d'une finance durable. Notre jeunesse nous rend aussi conquérants. A raison ! Notre Groupe Banque/Assurance accompagne plus de 20 millions de clients, ce qui fait de nous le 3ème groupe du secteur en France.

Et, comme tous les jeunes, on bouillonne d'idées et de projets innovants pour continuer à nous développer, avec toujours le même engagement vis-à-vis de nos collaborateurs : leur offrir toutes les conditions pour s'étonner.

La banque des entreprises et du développement local (BEDL) est le pôle métier de La Banque Postale dédiée aux clients personnes morales : grandes entreprises, PME/ETI, secteur public et économie sociale, et institutions financières. Nous sommes le 1er financeur bancaire des collectivités et des hôpitaux publics, le partenaire bancaire de la moitié des grandes entreprises du CAC 40 et du SBF 120, mais aussi de 11 000 PME/ETI partout en France.

Sous la responsabilité du Directeur de la Syndication, vous serez rattaché(e) à une équipe composée de 4 personnes et vous interviendrez sur les missions suivantes soit directement en charge soit en support d'un(e) Responsable Syndication Financements :

• Structuration et pricing des financements en lien avec les équipes d'origination afin de sécuriser la distribution tout en optimisant la création de valeur ;
• Réalisation des appels de marché pour jauger l'appétence et les conditions du marché
• Analyse des dossiers, évaluation des risques de crédit liés aux opérations syndiquées et rédaction de l'avis de syndication à destination du Comité de crédits ;
• Négociation des conditions, préparation et exécution de la syndication des financements auprès des partenaires bancaires, investisseurs institutionnels ou assurantiels ;
• Suivi de l'évolution des opérations syndiquées en cours via des reportings ;
• Développement de la base investisseurs (banques, investisseurs institutionnels, assureurs) ;
• Veille active du marché des crédits syndiqués, des tendances de prix, de liquidité et des acteurs

Au-delà de la maîtrise technique, de votre rigueur, de vos capacités de communication, de synthèse et de précision et de votre sens de la priorisation, ce qui compte réellement pour nous, c'est votre dynamisme et votre curiosité intellectuelle. Pour voir si on est fait pour s'entendre, on vous proposera d'abord un entretien avec le manager au cours duquel vous en apprendrez plus sur le poste. Ensuite, vous rencontrerez notre RH pour lui exprimer vos motivations puis vous réaliserez un test de personnalité afin de déterminer vos soft skills. Et si on décide de travailler ensemble, vous suivrez un processus d'intégration digitalisé et personnalisé.

Titulaire d'une formation supérieure de niveau Bac+5 (école d'ingénieurs, école de commerce ou Master 2), vous justifiez d'une expérience d'au moins 4 ans en financements d'actifs et/ou financements de projets, idéalement acquise au sein d'une équipe spécialisée.

Vous disposez d'une excellente maîtrise de l'analyse, de la structuration et de la modélisation financières, ainsi que d'une solide capacité à appréhender des documentations contractuelles et des montages financiers complexes. Doté(e) d'un excellent relationnel, vous faites preuve d'un véritable sens commercial et de réelles aptitudes à la négociation.

Vous appréciez le travail en équipe tout en étant autonome dans la gestion de vos dossiers. Rigoureux(se), organisé(e) et réactif(ve), vous possédez également de bonnes qualités rédactionnelles.

Enfin, vous maîtrisez l'anglais couramment, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, afin d'évoluer dans un environnement international.

Quels seront votre salaire et vos avantages ?

Vous disposerez d'un package complet composé d'une partie fixe sur 12 mois, d'une part variable liée à vos résultats et d'un intéressement.

• mutuelle avantageuse
• CE de La Banque Postale
• jours de télétravail
• accès à des formations
• multiplies possibilités d'évolution