Chargé de clientèle patrimoniale H/F

Crédit Agricole Brie Picardie; Torcy; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une grande banque régionale recherche un(e) Chargé(e) de Clientèle Patrimoniale à Torcy. Vous serez responsable de la gestion d'un portefeuille haut de gamme et fournirez des conseils patrimoniaux adaptés aux clients. Si vous avez un Master en Gestion de Patrimoine et 3 ans d'expérience commerciale, rejoignez-nous pour faire une différence dans la vie de nos clients!

Qualifications

• Expérience commerciale réussie de 3 ans en gestion de patrimoine.
• Capacité à créer un climat de confiance avec les clients.
• Méthodique et organisé au quotidien.

Responsabilités

• Gérer un portefeuille de clientèle haut de gamme.
• Établir des études patrimoniales pour préparer des projets de vie.
• Apporter un conseil global sur les questions patrimoniales.

Connaissances

Relationnel

Fibre commerciale

Rigueur

Curiosité

Formation

Master en Gestion de Patrimoine

Description du poste

Rejoignez l'Aventure du Crédit Agricole !

Au Crédit Agricole, l’Humain, c'est notre super-pouvoir ! Si vous cherchez une carrière où chaque journée est une nouvelle aventure, ne cherchez plus, nous avons ce qu'il vous faut !

Pourquoi vous allez adorer nous rejoindre ? Nous sommes animés par des missions qui donnent du sens à notre action quotidienne. En tant que moteur de la vie locale, vous contribuerez activement au développement économique et social de notre territoire. Votre engagement envers la satisfaction de nos clients vous poussera à relever le défi d'offrir un service d'excellence et des solutions innovantes. Au sein de notre entreprise, vous évoluerez dans un environnement qui valorise les talents, favorisant votre croissance professionnelle et personnelle.

En tant que Chargé(e) de Clientèle Patrimoniale, vous donnerez du sens à vos missions en aidant vos clients au quotidien, dans leurs projets, et en les accompagnant dans les moments importants de leur vie.

Notre ambition ? Être 100% Humain, 100% Digital. Nous combinons la force d’une entreprise engagée, de proximité et d’une banque à distance.

Vos missions

Dans le cadre de vos fonctions, vous serez responsable d'un portefeuille de clientèle "haut de gamme" et de professions libérales éligible aux prestations « Banque Privée » et en assurerez la croissance en conquérant de nouveaux clients.

Vous analyserez la situation de vos clients en établissant des études patrimoniales en vue de préparer les étapes importantes de leur vie, à court, moyen et long terme, dans le contexte juridique et fiscal en vigueur.

Vous apporterez un conseil global qui répondra à l'ensemble de la problématique patrimoniale et financière de vos clients et une réponse adaptée à leur situation, à partir de l'offre de produits et services segmentée « Banque Privée » à forte valeur ajoutée (placements, crédits, assurances des personnes, service, ingénierie, patrimoniale, allocation d'actifs…).

En bon professionnel de la gestion de patrimoine, vous veillerez à la maîtrise du risque client et vous informer en permanence des évolutions financières, juridiques et fiscales.

Profil

Ce que nous adorerons chez vous :

• Un relationnel au top : Vous savez vous adapter à chaque situation et créer un climat de confiance avec vos clients.
• Une fibre commerciale développée : Vous adorez les challenges et savez négocier pour atteindre vos objectifs.
• La rigueur et l’organisation : Vous êtes méthodique et organisé dans votre travail au quotidien afin de vous permettre de passer d’une tâche à une autre plus facilement.
• La curiosité et l’analyse : Vous êtes curieux et avez un esprit d’analyse affûté.

Vous avez un Master en Gestion de Patrimoine et une expérience commerciale réussie de 3 ans en gestion de patrimoine ? Vous voulez évoluer dans un secteur dynamique et une entreprise engagée ? Alors, tout commence ici ! Rejoignez-nous et devenez un acteur clé de l’aventure Crédit Agricole où chaque jour est une opportunité de faire la différence !

Dès le premier jour, un parcours d’intégration vous propulse dans l’aventure aux côtés de nos experts. Rassurez-vous, vous serez entre de bonnes mains !

Le futur vous appartient et c’est à vous d’écrire la suite. On y va ?

Source

• Enquête interne IER (Indice d'Engagement et de Recommandation), 2024

Le Crédit Agricole Brie Picardie accompagne plus d’un million de clients et 437 000 sociétaires avec une gamme de produits et services financiers adaptée à tous : particuliers, entreprises et professionnels, agriculteurs, institutions, collectivités publiques et associations. Grâce à un réseau de 206 agences réparties sur les trois départements de la Seine‑et‑Marne, de l’Oise et de la Somme, chacun bénéficie d’une expertise de proximité et des conseils personnalisés de plus de 3000 collaborateurs.

• Données au 31/12/2024, issues du Rapport Financier 2024 En savoir plus