Chargé d’affaires - M&A - Financement

ARCALFIA - Banque d'Affaires des PME; Annecy; On-site; EUR 70,000 - 98,000; Full time

Benefits offered by this job

Bonus sur opérations

Bonus collectif de fin d'année

Job summary

ARCALFIA - Banque d'Affaires des PME recherche un(e) Chargé·e d’affaires M&A – Financement pour accompagner les dirigeants de PME dans leurs opérations de croissance externe, de cession et de structuration de financement.

Vous réalisez l’analyse stratégique et financière, préparez les dossiers et assurez le développement commercial sur le territoire, en présentiel à Annecy, avec un accompagnement d’une analyste et un objectif de stabilité et progression salariale.

Qualifications

• Formation supérieure en finance, gestion ou école de commerce.
• Maîtrise avancée d’Excel et des outils de modélisation financière.
• Expérience en développement commercial et accompagnement de dirigeants de PME.

Responsibilities

• Analyser la stratégie et la valeur des entreprises (diagnostic, valorisation, modélisation).
• Préparer les dossiers (mémorandum, business plans, présentations) et rechercher des contreparties (investisseurs, acquéreurs, partenaires bancaires).
• Réaliser la structuration d’opérations de financements et assurer le reporting à l’équipe de direction.

Skills

Business development

Client relations

Sales & negotiation

Project management

Financial analysis

Financement structuring

Training et montée en compétences

Education

Formation supérieure en finance/gestion/école de commerce

Tools

Excel

Modélisation financière

Job description

En tant que Chargé·e d’affaires M&A – Financement au sein d’ARCALFIA – Banque d'Affaires des PME, vous accompagnez les dirigeant·es de PME dans leurs opérations de croissance externe, de cession et de structuration de financement.

Vous participez à l’analyse stratégique et financière des entreprises (diagnostic, valorisation, modélisation), à la préparation des dossiers (mémorandum d’information, business plans, présentations) et à la recherche de contreparties (investisseurs, acquéreurs, partenaires bancaires).

En complément, vous effectuez la structuration d'opérations de financements pour les entreprises du territoire : haut de bilan, bancaire, leasing et autres financements nécessaires pour leur exploitation ou patrimoine.

Ce travail se fait en collaboration avec une analyste financière dédiée aux activités de M&A et financements qui sera en support pour les montages de dossier.

Vous assurez un reporting régulier à l’équipe de direction et participez au développement commercial de la banque d’affaires.

Le fait d'avoir exercé dans les domaines financiers et de l'accompagnement des dirigeants sur les Savoie est un critère différenciant pour postuler à cette offre afin de pouvoir rapidement déployer notre offre sur le territoire.

Ce poste est à temps plein et exercé exclusivement en présentiel, basé à Annecy.

• Compétences en développement commercial : capacité à identifier des opportunités, à mener des actions de Business Development et à contribuer à la croissance du portefeuille clients.
• Compétences en relation client : sens aigu de la satisfaction client, aptitude à construire une relation de confiance et à accompagner des dirigeant·es de PME dans la durée.
• Compétences en vente et négociation : expérience en développement, aisance dans la conduite de rendez-vous, la présentation d’offres et la négociation de conditions financières.
• Compétences en organisation et gestion de projets : rigueur dans le suivi des dossiers, capacité à respecter des échéances serrées et à gérer plusieurs opérations simultanément.
• Compétences en finance d'entreprise : bases et expériences solides dans la finance d'entreprise, montages financiers, analyse financière et gestion d'opérations de financement.
• Compétences en transmission et formation : capacité à assurer la Training interne des équipes juniors, à partager les bonnes pratiques et à contribuer à la montée en compétences collective.
• Formation supérieure en finance, gestion ou école de commerce, excellente maîtrise d’Excel et des outils de modélisation financière, très bonnes capacités rédactionnelles en français.

Rémunération :

Nous offrons aux candidats une rémunération basé sur un fixe élevé complété de bonus sur opérations + bonus collectif de fin d'année.

Notre objectif n'est pas de matérialiser des salaires "faibles" avec uniquement une grande partie de variable, nous ne recrutons pas des mandataires immobiliers.

Une Banque d'Affaires doit pouvoir reposer sur des personnes stables sur le long terme avec des possibilités de se projeter sur leur niveau de rémunération dans l'année, sans avoir le stress unique de la commission.