Chargé d'Affaires Gestion Privée H/F - Secteur Ouest 94

Caisse d'Epargne Ile-de-France; Vincennes; On-site; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération fixe + variable

32 jours de congés payés + RTT

Comité Social et Economique (CSE)

Tarifs bancaires et assurantiels

Mobilité durable

Politique parentale

Autres dispositions légales

Job summary

La Caisse d’Epargne Ile-de-France recherche un gestionnaire privé expérimenté pour rejoindre la Gestion Privée de la Direction Régionale Val de Marne (secteur Ouest). Vous contribuerez à la croissance du portefeuille et à la satisfaction client au travers d’une gestion patrimoniale globale.

Vous apportez une expérience avérée, une connaissance approfondie des produits financiers et des techniques de gestion de patrimoine.

Qualifications

• Expérience significative en gestion de portefeuille exigée.
• Maîtrise des produits financiers et des techniques de gestion de patrimoine.
• Goût pour la relation client et le développement commercial.

Responsibilities

• Préparer et mener les rendez-vous en démarche globale patrimoniale.
• Diagnostiquer, préconiser et formaliser des solutions adaptées.
• Renforcer la fidélisation par un suivi personnalisé et de qualité.
• Développer la conquête externe par recommandation de vos clients.
• Assurer la montée en gamme vers la Gestion Privée et vers la Banque Privée.
• Optimiser la rentabilité du portefeuille et contribuer au PNB.
• Entretenir votre expertise métier et partager les bonnes pratiques.

Skills

Gestion de portefeuille

Relation client

Sens commercial

Education

Bac+5 en Gestion de Patrimoine

Job description

Qui sommes-nous ?

Banque régionale coopérative, première actionnaire du Groupe BPCE, la Caisse d’Epargne Ile-de-France exerce son activité depuis plus de 200 ans et finance tous les domaines de l’économie et l’ensemble des acteurs de l’Ile-de-France.

Description de l'entreprise

Banque régionale coopérative, première actionnaire du Groupe BPCE, la Caisse d’Epargne Ile-de-France exerce son activité depuis plus de 200 ans et finance tous les domaines de l’économie et l’ensemble des acteurs de l’Ile-de-France.

La Caisse d’Epargne Ile-de-France regroupe un réseau de 430 agences et 30 centres d’affaires répartis sur l’ensemble du territoire francilien.

Notre mission est d’accompagner au quotidien nos 3 millions de clients, nos 700 000 sociétaires sur l’ensemble de leurs projets.

La Caisse d’Epargne Ile-de-France est un acteur clé du développement régional, tourné vers le développement durable, pour construire le monde de demain. Ainsi chaque euro collecté est réinvesti dans le développement de l’économie de la Région.

Entreprise humaine et engagée, notre politique de Responsabilité sociale de l’entreprise porte des sujets clés comme la mixité, la diversité, le handicap, et la qualité de vie au travail. La CEIDF a notamment obtenu en 2022 le renouvellement du label AFNOR Egalité professionnelle.

Poste et missions

Ce que l’on attend de vous

Vous avez l’ambition de compléter votre trajectoire professionnelle et de renforcer vos expériences ?

Rejoignez la Gestion Privée au sein d'une Direction Régionale!

Rattaché au Directeur Clientèle Gestion Privée et au sein d’une équipe de Chargés d’Affaires, vous contribuez aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB par la gestion, la fidélisation et le développement de votre portefeuille de clients dédiés.

Les challenges qui vous attendent ?

• Préparer et mener les rendez-vous en démarche globale patrimoniale,
• Diagnostiquer, préconiser et formaliser des solutions adaptées,
• Renforcer la fidélisation en assurant un suivi personnalisé et de qualité,
• Développer la conquête externe par la recommandation de vos clients,
• Assurer la montée en gamme des clients patrimoniaux vers la Gestion Privée et vers la Banque Privée,
• Optimiser la rentabilité du portefeuille,
• Entretenir votre expertise métier.

Notre collaborateur idéal

Vous bénéficiez d'une expérience significative et réussie en gestion de portefeuille.

Vous êtes diplômé d'un bac+5 en Gestion de Patrimoine ou vous possédez une expérience professionnelle équivalente et êtes motivé pour suivre et réussir le Parcours de formation Gestion Privée.

Vous maîtrisez les produits financiers, les méthodes de vente et avez une bonne connaissance des techniques de gestion de patrimoine.

Vos qualités commerciales et relationnelles et votre motivation à rejoindre la gestion privée seront autant de gages de réussite et d’évolution.

Les candidatures qui auront retenu notre attention feront l’objet d’une vérification des diplômes du parcours professionnel et des documents administratifs.

Modalités pratiques

• Localisation de poste : Direction Régionale Val de Marne (secteur Ouest)
• Type de contrat : CDI
• Du mardi au samedi

POURQUOI DEVEZ-VOUS NOUS REJOINDRE ?

• Partager nos valeurs incarnées à travers notre histoire, notre culture et nos clients : Proximité, Confiance et Responsabilité.
• Profiter dès votre arrivée d'un parcours d'intégration complet, adapté à votre métier et favorisant la prise de poste.
• Bénéficier d'un suivi de carrière individualisé pour favoriser votre montée en compétences.
• Evoluer au sein d'une grande entreprise et du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire français.
• Accéder à notre politique sociale attractive :
  • Rémunération fixe en fonction du profil, assortie d’un variable sur objectifs et d’un intéressement.
  • 32 jours de congés payés + RTT, Compte Epargne Temps
  • Un accès à notre Comité Social et Economique dès votre arrivée (sport, voyage, culture, billetterie, loisirs..)
  • Des tarifs bancaires et assurantiels préférentiels.
  • Des aides à la mobilité durable.
  • Une politique parentale avantageuse.
  • Autres dispositions légales (Titre restaurant, titre de transport, mutuelle, prévoyance.)

L’éthique professionnelle est une valeur primordiale pour la CEIDF, ainsi, toutes les candidatures feront l’objet d’un contrôle de références renforcé : vérification des diplômes, du parcours professionnel, des documents administratifs et de l’ensemble des éléments présents sur votre CV.