Chargé d'Affaires Financements Structurés

Crédit Agricole Group; Hauts-de-France; Sur place; EUR 45 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une grande institution bancaire recherche un Chargé d'Affaires Financements Structurés pour accompagner des entreprises dans des projets de financement et d'acquisition. Les missions incluent la détection d'opérations éligibles et la structuration de financement, avec un fort accent sur la négociation et l'exécution. Ce poste est essentiel pour renforcer la position de l'établissement sur le marché des Very Small Cap. Basé en Hauts-de-France.

Qualifications

• Expérience en financement d'opérations ou d'acquisitions.
• Capacité à structurer des opérations financières.
• Compétences en rédaction et négociation de documentation commerciale.

Responsabilités

• Détecter les opérations éligibles aux financements.
• Structurer les opérations (prix, tranching, etc.).
• Négocier la documentation commerciale et juridique.

Description du poste

Overview

Au sein de LCL, la Banque des Entreprises, des Institutionnels et de la Gestion de Fortune compte parmi ses clients les entreprises de plus de 7M€ de chiffres d'affaires jusqu'aux plus grands groupes nationaux et internationaux et leurs dirigeants. Elle les conseille sur l'ensemble de leurs projets, des besoins d'exploitation et d'investissements courants jusqu'aux opérations de haut de bilan, d'acquisition, de financements structurés et de développement à l'international.

Au sein de la Direction Entreprise, rattaché au Directeur de Développement, le Chargé d'Affaires Financements Structurés (CAFS) Very Small Cap intervient selon les cas en appui des DCAE et CAE, et/ou en origination et/ou en exécution sur les :

1. Petits Corporate d’Acquisition (PCA): financement d’acquisition avec sponsor minoritaire ou sponsorless, ≤ 10 M€, part LCL ≤ 3M€, NS post opération A+/D- inclus
2. Financements sans effet de levier de type «Club Deal» pour des montants de dettes toutes banques < 20 M€. L’objectif est de développer cette activité et de viser des rôles de lead arrangeur pour positionner LCL en tant que banquier «premium» conformément à la volonté de montée en gamme de la banque. Le Chargé d'Affaires Financements Structurés Very Small Cap incarne cette activité qu’il pilote au sein de la Direction Entreprises, principalement en appui des CAE lesquels originent et exécutent l’opération et lorsque cela le justifie en exécution directe sur toute ou partie du processus.

Par sa présence au cœur de l’écosystème des petites opérations, le CAFS est en charge de l’animation de l’activité e-Ris au sein de la Direction Entreprises, en appui des seniors LCL en charge de cette activité.

Qu’elles soient en appui ou en exécution, ses principales missions sont les suivantes :

• Détection dans le fonds de commerce des DCAE des opérations éligibles aux typologies de financements visés, notamment au travers des revues de filières, de la connaissance du tissu économique régional et des mouvements sectoriels,
• Structuration des opérations (prix, tranching,...),
• Rédaction des propositions commerciales (TS, Mandat…) et négociation de la documentation commerciale,
• Négociation de la documentation juridique lorsqu’elle est faite par un conseil extérieur ou rédaction de la documentation juridique faite en interne,
• Exécution des closings,
• Assistance des Centres d’Affaires Entreprises lors d’avenant/waiver structurants,
• Contribution à la réalisation du contrat budgétaire des Centres d’Affaires Entreprises sur l’activité Very Small Cap et plus largement dans le développement des ventes croisées (Entrées en relation, BP/GF, produits d’assurance, etc.),
• Facilitation de l’interface entre les Filières commerciales et l’Agency,
• Animation de la partie e-Ris (pas d’exécution) et interface avec les seniors en charge de cette activité,
• Garant de l’alimentation des données de l’activité VSC au sein de la DE en vue de faciliter le reporting national opéré par la DMCF.