Chargé d'Affaires Financements Structurés

LCL; Hauts-de-France; Hybride; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque de financement recherche un Chargé d'Affaires Financements Structurés pour accompagner des entreprises de différents secteurs. Vous serez en charge de conseiller et structurer des financements selon les besoins des clients. Le candidat idéal doit avoir une expérience de 3-5 ans en corporate banking et être capable d'établir des relations de confiance. Le poste est basé en Hauts-de-France avec un environnement hybride.

Prestations

Rémunération fixe et variable

Congés supplémentaires

Prix préférentiels bancaires

Couverture santé

Formation continue

Jusqu'à 42 jours de télétravail par an

Qualifications

• Expérience en corporate banking dans des fonctions de coverage et d'arrangement de financements structurés.
• 3 à 5 ans d'expérience minimum.

Responsabilités

• Conseiller les entreprises sur leurs projets de financements.
• Structurer et exécuter des financements adaptés.

Connaissances

Dialogue et rapport de confiance avec fonds d'investissements

Connaissance des process de M&A

Tempérament commercial

Capacité à convaincre et à négocier

Autonome et entrepreneurial

Formation

Bac + 5 / M2 et plus

Écoles de Commerce, Ingénieur + Master, Master 2 banque Finance

Description du poste

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients

Intitulé du poste

Chargé d'Affaires Financements Structurés

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Au sein de LCL, la Banque des Entreprises, des Institutionnels et de la Gestion de Fortune compte parmi ses clients les entreprises de plus de 7M€ de chiffres d'affaires jusqu'aux plus grands groupes nationaux et internationaux et leurs dirigeants. Elle les conseille sur l'ensemble de leurs projets, des besoins d'exploitation et d'investissements courants jusqu'aux opérations de haut de bilan, d'acquisition, de financements structurés et de développement à l'international.

Au sein de la Direction Entreprise, rattaché au Directeur de Développement, le Chargé d'Affaires Financements Structurés (CAFS) Very Small Cap intervient selon les cas en appui des DCAE et CAE, et/ou en origination et/ou en exécution sur les :

1. Petits Corporate d'Acquisition (PCA) : financement d'acquisition avec sponsor minoritaire ou sponsorless, ≤ 10 M€, part LCL ≤ 3M€, NS post opération A+/D- inclus
2. Financements sans effet de levier de type "Club Deal" pour des montants de dettes toutes banques < 20 M€
   L'objectif est de développer cette activité et de viser des rôles de lead arrangeur pour positionner LCL en tant de banquier "premium" conformément à la volonté de montée en gamme de la banque.
   Le Chargé d'Affaires Financements Structurés Very Small Cap incarne cette activité qu'il pilote au sein de la Direction Entreprises, principalement en appui des CAE lesquels originent et exécutent l'opération et lorsque cela le justifie en exécution directe sur toute ou partie du processus.

Par sa présence au cœur de l'écosystème des petites opérations, le CAFS est en charge de l'animation de l'activité e-Ris au sein de la Direction Entreprises, en appui des seniors LCL en charge de cette activité.

Qu'elles soient en appui ou en exécution, ses principales missions sont les suivantes :

• Détection dans le fonds de commerce des DCAE des opérations éligibles aux typologies de financements visés, notamment au travers des revues de filières, de la connaissance du tissu économique régional et des mouvements sectoriels,
• Structuration des opérations (prix, tranching,...),
• Rédaction des propositions commerciales (TS, Mandat...) et négociation de la documentation commerciale,
• Négociation de la documentation juridique lorsqu'elle est faite par un conseil extérieur ou rédaction de la documentation juridique faite en interne,
• Exécution des closings,
• Assistance des Centres d'Affaires Entreprises lors d'avenant/waiver structurants,
• Contribution à la réalisation du contrat budgétaire des Centres d'Affaires Entreprises sur l'activité Very Small Cap et plus largement dans le développement des ventes croisées (Entrées en relation, BP/GF, produits d'assurance, etc.),
• Facilitation de l'interface entre les Filières commerciales et l'Agency,
• Animation de la partie e-Ris (pas d'exécution) et interface avec les seniors en charge de cette activité,
• Garant de l'alimentation des données de l'activité VSC au sein de la DE en vue de faciliter le reporting national opéré par la DMCF.

Compléments

LES + DE NOTRE ENTREPRISE :

Package global de rémunération attractif : une Rémunération Fixe complétée par une Rémunération Variable de la Performance ainsi qu'un accès au Plan d'épargne Groupe, des primes d'intéressement et participation aux bénéfices de l'entreprise et un abondement

Congés supplémentaires relatifs à la convention collective bancaire

Prix préférentiels bancaires et avantages CSE

Jusqu'à 42 jours de télétravail par an (environ 1 jour par semaine)

Partenariat crèches

Couverture santé et prévoyance

Forfait et avantages pratiques " mobilité durable " pour les velotafeurs

Mon PASS LCL regroupant l'ensemble de vos avantages salariés (titres-restaurant, indemnité de frais de crèche et garde, aide équipement télétravail)

Mais aussi :

Un accompagnement et des formations tout au long de votre carrière au sein de LCL, mais également au sein du Groupe Crédit Agricole

Un collectif soudé et engagé dans l'atteinte d'objectifs communs

Une entreprise qui s'engage en faveur de la diversité et à ce titre, nous encourageons tout(e) candidat(e) ayant l'expérience requise à postuler à nos offres

PROCESSUS DE RECRUTEMENT

• Premier échange téléphonique avec un recruteur (RH)

• Passation du questionnaire Assessfirst

• Entretien avec un recruteur (RH)

• Entretien avec un manager métier

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Hauts-de-France, 59 - Nord

Télétravail

hybride

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Écoles de Commerce, Ingénieur + Master, Master 2 banque Finance

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Expérience en corporate banking dans des fonctions de coverage et d'arrangement de financements structurés.

Compétences recherchées

• Savoir mener un dialogue et établir un rapport de confiance avec fonds d'investissements
• Connaissance des process de M&A
• Tempérament commercial, dynamique et force de proposition
• Capacité à convaincre et à négocier
• Autonome et entrepreneurial

Langues

Anglais