Chargé d'affaires expert en patrimoine vittel f/h

La Poste; Vittel; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise responsable et innovante cherche un Chargé d'affaires expert en patrimoine pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer le portefeuille. Vous serez chargé de réaliser des bilans patrimoniaux, instruire des dossiers de crédits immobiliers et offrir des conseils personnalisés. Idéalement diplômé d'un Bac +3 dans le domaine bancaire ou commercial, vous êtes doté d'une bonne maîtrise des aspects digitaux et d'un sens du service prononcé.

Prestations

Rémunération attractive

Intéressement

Jusqu'à 6 semaines de congés

Tickets restaurant

Chèques vacances

Plan d'épargne groupe

Qualifications

• Expérience dans le conseil patrimonial appréciée.
• Capacité à établir une relation de confiance durable.
• Connaissance des aspects bancaires et fiscaux.

Responsabilités

• Installer une relation durable avec les clients patrimoniaux.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et projets d'investissement.
• Accompagner les clients dans leurs problématiques successorales.
• Instruire les dossiers de crédits immobiliers.

Connaissances

Maîtrise des aspects digitaux

Sens du service

Professionnalisme

Formation

Diplôme minimum de niveau Bac +3 (banque, assurance, commercial)

Description du poste

Chargé d'affaires expert en patrimoine vittel f/h

La Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses 232 000 collaborateurs ! Pour l'égalité des chances, La Poste fait vivre la diversité. Nos postes sont ouverts à toutes et à tous. Vous aussi, engagez-vous à nos côtés pour donner du sens à votre métier.

Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne. Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination.

Venez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain.

Vous partagez nos convictions ? Vous pensez qu'il existe une finance citoyenne ?

Responsabilités

• Installer une relation durable en face à face et à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille (prospection, référencement, …)
• Réaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des projets d'investissement répondant aux projets de vie des clients.
• Exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs.
• Accompagner vos clients dans la résolution de leurs problématiques successorales.
• Instruire les dossiers de crédits immobiliers.

Rémunération

C'est un sujet important, votre formation et votre expérience seront valorisées et prises en compte. Nous vous offrons une rémunération attractive et un intéressement. Et ce n'est pas tout ! Une offre sociale riche et variée (logement, loisirs, famille, sport, culture), un plan d'épargne groupe, un contrat groupe santé et prévoyance, ainsi que de nombreux avantages: jusqu'à 6 semaines de congés, des tickets restaurant, des CESU, des chèques vacances.

Profil

Chez nous, on donne sa chance à tout le monde. Vous maîtrisez déjà les aspects digitaux, bancaires et fiscaux, ce qui comptera également c'est votre capacité à créer une relation de confiance durable avec vos clients. Sens du service et professionnalisme seront des qualités indispensables pour conseiller et proposer les produits et services les plus pertinents à vos clients.

Vous assurez le remplacement des Chargés d'affaires expert en patrimoine du Territoire du Golfe du Morbihan pour des absences de longue durée (Vannes, Auray, Carnac, Questembert, St Avé, Sarzeau, Ploërmel et Pontivy). Dans l'idéal, vous disposez d'une expérience dans le conseil patrimonial et d'un diplôme minimum de niveau Bac +3 orienté banque, assurance ou commercial. On a bien conscience que tous les chemins de vie ne se ressemblent pas. Même si vous avez un parcours que vous jugez atypique avec des expériences professionnelles et qualifications proches de celles souhaitées, nous vous invitons à vivre votre carrière avec nous.